Ανοδικές τάσεις επικρατούν τη Δευτέρα στις ασιατικές αγορές, ενώ σε υψηλότερα επίπεδα κινούνται και τα futures των ευρωαγορών και της Wall Street μετά την πρόταση του Ιράν για αποκατάσταση της λειτουργίας του Ορμούζ και επιμήκυνση της εκεχειρίας.
Οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά και το πετρέλαιο περιόρισε τα κέρδη του μετά από δημοσίευμα ότι το Ιράν υπέβαλε στις ΗΠΑ πρόταση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μειώνοντας τις ανησυχίες ότι οι προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών είχαν παγώσει.
Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού ενισχύθηκε κατά 1,5% και ο δείκτης αναδυόμενων αγορών του ίδιου οίκου κατέγραψε ιστορικό υψηλό, μετά από ρεπορτάζ του Axios για την ιρανική πρόταση τερματισμού του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει την αναβολή των πυρηνικών διαπραγματεύσεων. Οι ασιατικές μετοχές του κλάδου ημιαγωγών υπεραπέδωσαν, με την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. — τη μεγαλύτερη σε αξία εταιρία της Ασίας — να καταγράφει άνοδο 6% σε επίπεδα-ρεκόρ. Δείκτης τεχνολογικών μετοχών της Ασίας έφθασε επίσης σε ιστορικό υψηλό, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον τεχνολογικά βαρύ Nasdaq 100 ενισχύθηκαν κατά 0,3%.
Το Brent περιόρισε τα κέρδη του στο +1% στα 106,45 δολάρια το βαρέλι, αφού νωρίτερα είχε φθάσει έως και το +2,5%. Η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα επέτρεπε τη διέλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού της Μέσης Ανατολής. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε κατά 0,1%.
Η μεταβολή του κλίματος ήρθε μετά την επιβράδυνση των προσπαθειών επανέναρξης των συνομιλιών το Σαββατοκύριακο, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε ταξίδι απεσταλμένων του και η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν θα διαπραγματευτεί υπό απειλή. Παρότι οι παγκόσμιες αγορές έχουν ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που συνδέονται με τον πόλεμο και κινούνται σε ιστορικά υψηλά, η ανοδική τάση δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα, με αποφάσεις νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και με τα αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών εταιριών.
Το σχέδιο του Ιράν, που διαβιβάστηκε μέσω μεσολαβητών στο Πακιστάν, προβλέπει παράταση της εκεχειρίας ώστε τα μέρη να εργαστούν προς μια μόνιμη λήξη των εχθροπραξιών, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος. Οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ακολουθούσαν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού πρώτα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ.
Οι Πακιστανοί μεσολαβητές έχουν διαβιβάσει την πρόταση στον Λευκό Οίκο, χωρίς να είναι σαφές εάν οι ΗΠΑ προτίθενται να την εξετάσουν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει τη Δευτέρα σύσκεψη στο Situation Room για το Ιράν με την ομάδα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.
«Η είδηση ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της αγοράς ότι Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία», δήλωσε ο Yugo Tsuboi, επικεφαλής στρατηγικής στη Daiwa Securities. «Η χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή, καθώς εισερχόμαστε στην κορύφωση της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων».
Στην αγορά ομολόγων, οι τιμές των αμερικανικών υποχωρούν ελαφρώς τη Δευτέρα, επιστρέφοντας μέρος των κερδών της Παρασκευής, μετά την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να τερματίσει την έρευνα για τη Fed. Η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,32%.
Οι αγορές αξιών ξεκινούν την εβδομάδα κοντά ή σε ιστορικά υψηλά, με τον S&P 500 να έχει ενισχυθεί σχεδόν 10% από τα τέλη Μαρτίου, καταγράφοντας την καλύτερη μηνιαία επίδοση από τα τέλη του 2020. Η λήξη της έρευνας για τον πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, ανοίγει τον δρόμο για την επιβεβαίωση του Kevin Warsh και ενισχύει τα στοιχήματα ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να επανεκκινήσει τις μειώσεις επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.
Το σκηνικό στις αγορές παραμένει ευμετάβλητο, καθώς μεγάλες κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ιαπωνίας, ανακοινώνουν αποφάσεις πολιτικής από την Τρίτη. Παρά τις προσδοκίες για διατήρηση των επιτοκίων, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις ανησυχίας για πληθωριστικές πιέσεις που σχετίζονται με τη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου λόγω του πολέμου.
Οι επενδυτές εξακολουθούν να στηρίζονται στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και στη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την προσοχή τους στην εξέλιξη της σχέσης ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με τον Francis Tan της Indosuez Wealth.
Οι ασιατικές εταιρίες εισέρχονται στην πιο πυκνή εβδομάδα της τρέχουσας περιόδου αποτελεσμάτων, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στα οικονομικά τους μεγέθη.
Την Τετάρτη ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Alphabet, Microsoft, Amazon και Meta Platforms, ενώ ακολουθεί η Apple την επόμενη ημέρα. Οι εταιρίες αυτές αποτιμώνται συνολικά σχεδόν στα 16 τρισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% της κεφαλαιοποίησης του S&P 500.
«Πρόκειται για μια κρίσιμη εβδομάδα», δήλωσε ο Keith Lerner της Truist Advisory Services. «Τα αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιώσουν την πρόσφατη ανοδική κίνηση των αγορών».
Εταιρικά νέα
- Οι μετοχές της Nomura υποχώρησαν μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου λόγω απομειώσεων και ζημιών στην Ευρώπη.
- Η Sun Pharmaceutical συμφώνησε να εξαγοράσει την Organon & Co. σε μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές ινδικής εταιρίας στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.
- Ομάδα αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, όπως οι Frontier και Avelo, ζητά κρατική στήριξη ύψους 2,5 δισ. δολαρίων με αντάλλαγμα warrants που μπορεί να μετατραπούν σε μετοχικά ποσοστά.
Η πορεία των αγορών
Μετοχές
- Συμβόλαια S&P 500: +0,1%
- Nikkei 225 futures: +1,8%
- Topix Ιαπωνίας: +0,9%
- ASX 200 Αυστραλίας: -0,1%
- Hang Seng Χονγκ Κονγκ: +0,1%
- Shanghai Composite: +0,1%
- Euro Stoxx 50 futures: +0,3%
Συνάλλαγμα
- Δείκτης δολαρίου Bloomberg: -0,1%
- Ευρώ: 1,1730 δολάρια (αμετάβλητο)
- Γιεν: +0,1% στα 159,22 ανά δολάριο
- Γουάν offshore: 6,8280 (αμετάβλητο)
Κρυπτονομίσματα
- Bitcoin: +1,3% στα 79.224,13 δολάρια
- Ether: +1,5% στα 2.399,39 δολάρια
Ομόλογα
- Απόδοση 10ετούς ΗΠΑ: 4,32% (+1 μ.β.)
- Απόδοση 10ετούς Ιαπωνίας: 2,45% (+1,5 μ.β.)
- Απόδοση 10ετούς Αυστραλίας: 4,98% (αμετάβλητη)
Εμπορεύματα
- WTI: +0,9% στα 95,27 δολάρια/βαρέλι
- Brent 106,63 +1,23%
- Χρυσός spot: +0,3% στα 4.724,14 δολάρια/ουγγιά
