Συνολικά κεφάλαια 775 εκατ. με κόστος 3,9% μεσοσταθμικά κατάφερε να αντλήσει η ΔΕΗ από το ομόλογο αειφορίας, το βιβλίο προσφορών του οποίου άνοιξε τρεις φορές. Αρχικά η εταιρία πήρε τα 650 εκατ. αν και είχε θέσει ως στόχο τα 500 εκατ. Η ζήτηση υπερκάλυψε μάλιστα την προσφορά 6 φορές. Στη συνέχεια, το βιβλίο προσφορών άνοιξε εκ νέου με την εταιρία να αντλεί επιπλέον 125 εκατ.
Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης η εταιρία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που άντλησε για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Έτσι. η διοίκηση επιτυγχάνει ταυτόχρονα τη βελτίωση των χρηματοροών και τη μείωση του κόστους δανεισμού. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται σημαντική βιωσιμότητα του χρέους. Επίσης αναμένεται να ενισχυθεί και η κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA.
Από την τελευταία συμπληρωματική έκδοση η Επιχείρηση άντλησε πρόσθετους πόρους ύψους 125 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 3,875% και απόδοση 3,672%.
Η έκδοση του ομολόγου βιωσιμότητας η ΔΕΗ ήταν η πρώτη έξοδος στις αγορές για την επιχείρηση μετά από σχεδόν έξι χρόνια. Την τελευταία φορά, το 2014, είχε αντλήσει 700 εκατ. ευρώ, τα 500 εκατ. ευρώ από τα οποία αντλήθηκαν με πενταετές ομόλογο και επιτόκιο 5,5%.
Το πράσινο ομόλογο
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της διεθνούς προσφοράς ομολογιών με ρήτρα αειφορίας ύψους ποσού €125 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 3,875%, λήξη το 2026, τιμή έκδοσης 100,75% και απόδοση 3,672%, η οποία αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 0,205% σε σχέση με το αρχικό επιτόκιο έκδοσης.
Η έκδοση του SLB με λήξη το 2026, καλύφθηκε κατά 4,5 φορές. Το επιτόκιο ανήλθε σε 3,875%, με απόδοση 3,672%, η οποία αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 0,205% σε σχέση με το αρχικό επιτόκιο έκδοσης. Σε αναλογία οι ξένοι επενδυτές ήταν 70% έναντι 30% των ελλήνων επενδυτών, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία στην αποπληρωμή του ομολόγου με δυνατότητα πρόωρης ή και μερικής εξόφλησης.
Οι Νέες Ομολογίες θα εκδοθούν σύμφωνα με το Άρθρο 59, παράγραφο 2, και το Άρθρο 74 του νόμου 4548/2018, και το Άρθρο 14 του νόμου 3156/2003 και θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Οι Νέες Ομολογίες θα διέπονται από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως οι ομολογίες με ρήτρα αειφορίας συνολικής ονομαστικής αξίας €650 εκατομμυρίων με επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2026, οι οποίες εκδόθηκαν από τη ΔΕΗ στις 18 Μαρτίου 2021 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), εκτός αν άλλως προβλέπεται στους όρους των Νέων Ομολογιών, και θα αποτελούν έκδοση ίδιας κατηγορίας (“same class notes”), και υπό το ίδιο πρόγραμμα (“fungible notes”), με τις Υφιστάμενες Ομολογίες από κάθε άποψη συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παραιτήσεων από δικαιώματα, τροποποιήσεων, εξαγορών και προσφορών προς απόκτηση (όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο (“offering memorandum”) για τις Νέες Ομολογίες).
Το νέο ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου, στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 24 Μαρτίου 2021, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.
H HSBC Continental Europe S.A. και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha BankΑΛΦΑ +2,58% Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe S.A. επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor).
Η πορεία της μετοχής της ΔΕΗ
