Στις αγορές με έκδοση 7ετούς ομολογιακού δανείου 250 εκατ. βγαίνει η Capital Clean Energy Carriers του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική χρηματοδότησης της εταιρίας και στοχεύει σε άντληση έως 250 εκατ. ευρώ, με κατώτατο όριο τα 200 εκατ. ευρώ.
Το ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε τόσο από το Χ.Α όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 12 και 13 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
Η δημόσια προσφορά απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό εντός Ελλάδας, με την τελική απόδοση να καθορίζεται μετά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών. Η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου 2026, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία κάλυψης.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της έκδοσης
Η έκδοση αφορά κοινό ομολογιακό δάνειο συνολικού ύψους έως 250.000.000 ευρώ, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 200.000.000 ευρώ. Η διάρκεια ορίζεται σε επτά έτη.
Το δάνειο διαιρείται σε έως 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη. Οι ομολογίες θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., διασφαλίζοντας διαφάνεια στη διαδικασία κατανομής και διαμόρφωσης της τελικής απόδοσης.
Θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο
Το ενημερωτικό δελτίο καταρτίστηκε σύμφωνα με:
- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129
- Τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980
- Τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020
Η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποτελεί τυπική πιστοποίηση πληρότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης και δεν συνιστά αξιολόγηση της επενδυτικής σκοπιμότητας.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή των ομολογιών στις 12 Φεβρουαρίου 2026, υπό την αίρεση έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου και επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς.
Διαδικασία δημόσιας προσφοράς και διαμόρφωση επιτοκίου
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 20 Φεβρουαρίου 2026, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών.
Στις 17 Φεβρουαρίου 2026 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης, ενώ στις 20 Φεβρουαρίου – μετά τη λήξη της διαδικασίας – θα ανακοινωθούν:
- Η πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης
- Η τελική απόδοση
- Το επιτόκιο του ομολογιακού δανείου
Σε περίπτωση ματαίωσης της έκδοσης, η εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τη διαδικασία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Το timeline της έκδοσης
10.02.2026
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την έκδοση του ΚΟΔ.
12.02.2026
Το Χρηματιστήριο Αθηνών διαπιστώνει την καταρχήν πλήρωση των προϋποθέσεων εισαγωγής και εγκρίνει την εισαγωγή των ομολογιών, υπό αίρεση.
13.02.2026
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
Ανακοίνωση διάθεσης και έναρξης της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς.
17.02.2026
Ανακοίνωση εύρους απόδοσης.
18.02.2026 (10:00 π.μ.)
Έναρξη δημόσιας προσφοράς μέσω Η.ΒΙ.Π.
20.02.2026 (16:00)
Λήξη δημόσιας προσφοράς.
Ανακοίνωση τελικής απόδοσης και επιτοκίου.
25.02.2026
Πιστοποίηση καταβολής αντληθέντων κεφαλαίων.
Έκδοση του ομολογιακού δανείου.
Καταχώριση ομολογιών στο Σ.Α.Τ.
Ανακοίνωση έκβασης δημόσιας προσφοράς.
26.02.2026
Έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το χρονοδιάγραμμα παραμένει ενδεικτικό και εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες της αγοράς. Οποιαδήποτε μεταβολή θα γνωστοποιηθεί με νέα ανακοίνωση της εταιρίας.
