Με Θοδωρή Κυριακού, Μαριάννα Λάτση και τον εφοπλιστή Μουνδρέα ως cornerstone investors ξεκινά η δημόσια πρόταση της Qualco του Ορέστη Τσακαλώτου.
Ξεκινά η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Qualco στο χρηματιστήριο που προβλέπει δυνατότητα διάθεσης επιπλέον μετοχών αν υπάρξει επαρκής ζήτηση.
Στη διαδικασία μετέχουν Cornerstone investors ως εξής: (α) σύμφωνα με τη συμφωνία με ημερομηνία 2 Μαΐου 2025 με τη Wokalon, η Antenna Group BV έχει δεσμευτεί να καλύψει, στην Τιμή Διάθεσης, 3.400.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, άμεσα ή μέσω συγγενών εταιρειών, (β) σύμφωνα με τη συμφωνία με ημερομηνία 2 Μαΐου 2025 με τη Wokalon, η Latsco Hellenic Holdings S.à r.l. έχει δεσμευτεί να καλύψει, στην Τιμή Διάθεσης, 3.400.000 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, και (γ) σύμφωνα με τη συμφωνία με ημερομηνία 2 Μαΐου 2025 με τη Wokalon, η Green Hydepark Investment Limited (σ.σ. εφοπλιστής Μουνδρέας) έχει δεσμευτεί να καλύψει, στην Τιμή Διάθεσης, 1.785.894 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές,
Η ανακοίνωση της εταιρίας
Οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής: (i) 13.292.947 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων 8.585.894 Cornerstone Μετοχών (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) και (ii) 4.707.053 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στη Θεσμική Προσφορά.
Οι Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής: (i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς») και (ii) στην Θεσμική Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής της Θεσμικής Προσφοράς»).
Η τελική κατανομή και ο πραγματικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά θα καθοριστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και των Πωλητών Μετόχων, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29 Απριλίου 2025 (βάσει της εξουσιοδότησης που του παρείχε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 14 Μαρτίου 2025) ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €600.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσων διανεμητέων αποθεματικών (η «Αύξηση Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Διανεμητών Αποθεματικών»), σύμφωνα με την οποία 600.000 νέες Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00, εκδόσεως της Εταιρείας, θα διανεμηθούν στους δικαιούχους που προσδιορίζονται από την από 11 Απριλίου 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άνευ τιμήματος (οι «Επιβραβεύσεις Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής») σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018 και το Πρόγραμμα Παροχής Επιβραβεύσεων Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής της Εταιρείας, υπό την αίρεση της επίτευξης της Εισαγωγής.
Το χρονοδιάγραμμα της ΔΠ
