Σε μια κίνηση στρατηγικής σημασίας, η UniCredit προχωρά στην ενίσχυση της θέσης της στην Alpha Bank, αποκτώντας επιπλέον ποσοστό 9,7% και ανεβάζοντας τη συνολική της συμμετοχή κοντά στο 20%. Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω συμφωνίας με τρεις επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες απέκτησαν τις μετοχές από τη Reggeborgh Invest B.V., πρώην βασικό μέτοχο του ελληνικού ομίλου.
Η Reggeborgh κατείχε το εν λόγω ποσοστό από το 2021, όταν συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €0,8 δισ. της Alpha Bank. Η συμμετοχή της αντανακλούσε την εμπιστοσύνη της στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την οικονομία συνολικά. Η συναλλαγή με τις επενδυτικές τράπεζες, μέσω των οποίων απέκτησε η UniCredit το ποσοστό, αναμένεται να εκκαθαριστεί στις 30 Μαΐου 2025 και δεν απαιτεί εποπτικές εγκρίσεις. Παράλληλα, η Reggeborgh έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η UniCredit απέκτησε τις μετοχές με έκπτωση σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της αγοράς και έχει ήδη καταθέσει αιτήματα στις ρυθμιστικές αρχές για τη δυνατότητα αύξησης της συμμετοχής της έως το 29,9%. Η επένδυση αναμένεται να αποφέρει καθαρό κέρδος €180 εκατ. ετησίως, το οποίο θα επιστραφεί στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής. Παράλληλα, η συναλλαγή προβλέπεται να έχει επίδραση 40 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της ιταλικής τράπεζας.
Η αναμενόμενη απόδοση επένδυσης φθάνει το 16% (και 19% σωρευτικά από την έναρξή της), με την προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την Alpha Bank.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, σχολίασε: «Αυτό το βήμα ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποδώσει αξία πολύ πάνω από τις αρχικές προσδοκίες. Πιστεύουμε στην ηγεσία της Alpha, στη στρατηγική της και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.»
Αντίστοιχα, ο CEO της Reggeborgh, Henry Holterman, ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι με την εν λόγω συναλλαγή, καθώς ενισχύει περαιτέρω την Alpha Bank και συνιστά θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Ευχαριστούμε τη Διοίκηση της Alpha για την ισχυρή της ηγεσία και την Τράπεζα της Ελλάδος για την άψογη συνεργασία. Η Reggeborgh θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα.»
Αναλυτικά στις ανακοινώσεις τους οι Alpha Bank, UniCredit και Reggeborgh αναφέρουν:
Η ανακοίνωση της Alpha Bank
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών («Alpha Holdings») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 28 Μάϊου 2025 δημόσια ανακοίνωση της UniCredit S.p.A («UniCredit»), η UniCredit προέβη στην σύναψη συναλλαγών χρηματοοικονομικών προϊόντων με επενδυτικές τράπεζες, που αφορούν στην απόκτηση ποσοστού 9,7% στην Alpha Holdings, αυξάνοντας έτσι τη συνολική της συμμετοχή στην Alpha Holdings σε ποσοστό που ανέρχεται σε 20%, περίπου.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραιτήτων εποπτικών εγκρίσεων.
Ο Βασίλειος Ψάλτης, CEO της Apha Group, δήλωσε
«Χαιρετίζουμε την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, που αποτελεί επιβεβαίωση της επιτυχίας της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο Τραπεζικών Ομίλων, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2023. Έκτοτε συνεργαζόμαστε εντατικά σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας, από το wealth management έως τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων και επενδυτικών συμβουλών στις κεφαλαιαγορές. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, οι πελάτες της Alpha Bank απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και επωφελούνται από τη δυνατότητα πρόσβασης στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα του Στρατηγικού μας εταίρου.
Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank αποτελεί απόδειξη της δυναμικής περαιτέρω ανάπτυξης της Στρατηγικής μας Συνεργασίας.
Ταυτόχρονα, συνιστά ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας μας και της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση επένδυση που πραγματοποιείται από μια εκ των κορυφαίων Ευρωπαϊκών Τραπεζών στον Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο κατά την τελευταία 20ετία.
Στηριζόμενοι στην νέα αυτή επένδυση, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του επιχειρηματικού μας πλάνου, με σκοπό τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες μας.
Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς τη Reggeborgh Invest B.V. και την Ομάδα της για την αμέριστη εμπιστοσύνη και υποστήριξη προς τον Όμιλο της Alpha καθ’ όλη την περίοδο του μετασχηματισμού μας και επανεκκίνησης της αναπτυξιακής μας τροχιάς.»
Η ανακοίνωση της UniCredit
Η UniCredit SpA (“UniCredit”) ανακοινώνει ότι σήμερα προχώρησε στη σύναψη χρηματοοικονομικών μέσων με κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες που αφορούν ποσοστό περίπου 9,7% στην Alpha Services and Holdings A.E. (“Alpha”), σε τιμή που ενσωματώνει έκπτωση σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος της μετοχής. Η φυσική εκκαθάριση των νέων χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την απόκτηση των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων.
Σε συνδυασμό με το 9,6% που ήδη κατέχει, η συνολική θέση της UniCredit στην Alpha θα ανέλθει περίπου στο 20%, επιτρέποντας την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η θετική συνεισφορά της στρατηγικής συνεργασίας.
Η UniCredit θα υποβάλει όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές αιτήσεις για την απόκτηση ποσοστού στην Alpha άνω του 10% και έως 29,9%.
Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον καθαρό κέρδος περίπου €180 εκατ. ετησίως, το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής της.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του 2025. Η συναλλαγή θα έχει επίδραση περίπου 40 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της UniCredit, με την απόδοση της επένδυσης στην παρούσα φάση να εκτιμάται στο περίπου 16% (και περίπου 19% από την έναρξή της), με προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης χάρη στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Andrea Orcel, δήλωσε:
«Αυτό το βήμα ενισχύει περαιτέρω τη επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποδώσει αξία που ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες. Και υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μπροστά μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγετική ομάδα της Alpha, στη στρατηγική της, και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η εμπλοκή μας με την ελληνική κυβέρνηση και τους κορυφαίους θεσμούς της χώρας υπήρξε εξαιρετικά θετική. Η προσέγγιση και η στήριξή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της συνεργασίας και σε αυτή τη νέα επένδυση.»
Όπως πάντα, η βασική προτεραιότητα της διοικητικής ομάδας της UniCredit παραμένει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου UniCredit Unlocked και η επίτευξη υψηλής, βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης, με παράλληλες αποδόσεις για τους μετόχους.
Η ανακοίνωση της Reggeborgh
Η Reggeborgh Invest B.V. (εφεξής η “Reggeborgh») ανακοινώνει ότι πώλησε / μεταβίβασε το σύνολο της συμμετοχής της στην Alpha Services & Holdings Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Βank») σε τρεις επενδυτικές τράπεζες.
Η συμμετοχή της Reggeborgh στην Alpha Βank ξεκίνησε το 2021, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Βank ύψους €0.8 δισ. Το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε περαιτέρω σε περίπου 9,75%, υποδηλώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, τον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα στην Alpha Βank.
Η συναλλαγή μεταξύ της Reggeborgh και των τριών επενδυτικών τραπεζών αναμένεται να εκκαθαρισθεί στις 30 Μαΐου 2025. Η συναλλαγή δεν υπόκειται σε εποπτικές εγκρίσεις, ενώ η Reggeborgh θα ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Επιπροσθέτως, η Reggeborgh έχει ενημερώσει τον Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος σχετικά με την απόφασή της για την πώληση / μεταβίβαση της συμμετοχής της στην Alpha Βank.
Ο κ. Henry Holtrerman, CEO της Reggeborgh ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι με την εν λόγω συναλλαγή καθώς θα ενισχύσει περαιτέρω την Alpha Βank, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της Alpha Bank για την ισχυρή της ηγεσία κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας ως βασικού μετόχου, καθώς επίσης και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Reggeborgh θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα».
