Τις 10 φορές προσεγγίζει η υπερκάλυψη του IPO της Qualco του Ορέστη Τσακαλώτου, με τη διοίκηση να καλείται να αποφασίσει αν θα πάρει το μέγιστο τοποθετώντας την τιμή διάθεσης στο ανώτατο όριο, ή αν θα αφήσει χώρο και ρευστότητα για να τροφοδοτηθεί η μετοχή μετά την εισαγωγή της στο Χ.Α.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές το ενδιαφέρον για τη Δημόσια Προσφορά της Qualco υπερβαίνει τις 8 φορές και τα 500 εκατ.
Οι εντολές κάτω από τα 5,46 ευρώ, όπου και διαμορφώνεται το πάνω εύρος της ενδεικτικής τιμής διάθεσης, κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, λόγω μεγάλης ζήτησης στο ανώτατο όριο του εύρους.
Ειδικότερα, οι προσφορές στη δημόσια προσφορά ξεπέρασαν τα 550 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η δημόσια προσφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας έληξε σήμερα και ώρα 15:00. Η τιμή διάθεσης είναι μεταξύ €5,04 και €5,46.
Καταλυτική για την εκδήλωση τόσο ισχυρής ζήτησης ήταν η ανακοίνωση στήριξης με τη συμμετοχή τριών ισχυρών ονομάτων που εισήλθαν ως cornerstone investestors: Η Μαριάννα Λάτση μέσω του Latsco, ο Θοδωρής Κυριακού μέσω του ANT1 Group και ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας μέσω της Green Hydepark Investment. Latsco, Μουνδρέας και Κυριακού θα αποκτήσουν αθροιστικά 8,58 εκατ. μετοχές. Antenna Group BV (Κυριακού) και Latsco δεσμεύονται να καλύψουν 3,4 εκατ. μετοχές έκαστη, ενώ η Green Hydepark Investment (Μουνδρέας) 1.785.894 μετοχές. Οι εναπομείνασες προσφερόμενες μετοχές διατίθενται 50%-50% σε Ελλάδα (δημόσια προσφορά) και εξωτερικό (βιβλίο προσφορών).
Στις 15 Μαΐου ξεκινά, βάσει του χρονοδιαγράμματος, η διαπραγμάτευση της μετοχής στο ταμπλό του ΧΑ. Η εταιρεία στοχεύει σε άντληση κεφαλαίων έως 57,3 εκατ. ευρώ με πώληση ιδίων μετοχών έως 41 εκατ. ευρώ.
Χρηματιστηριακά, με δεδομένο ότι πριν το IPO είχε προηγηθεί αμκ με τους συμμετέχοντες να αγοράζουν περίπου 40% ψηλότερα, οι προοπτικές διαγράφονται ευοίωνες…
Το IPO: Αύξηση free float με… το καλημέρα
Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, οι πωλητές μέτοχοι μπορούν να διαθέσουν επιπροσθέτως ως 2.700.000 μετοχές που θα μοιραστούν 50%-50% σε ελληνικό και ξένο βιβλίο. Τα σχετικά έσοδα θα χρηματοδοτήσουν πράξεις σταθεροποίησης (greenshoe), μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης. Ο διαχειριστής μπορεί να αγοράσει ως 2.700.000 μετοχές κατά τη διάρκεια της περιόδου πράξεων σταθεροποίησης.
Συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι η UBS EUROPE SE, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. Ανάδοχοι είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρία «Papapolits/Papapolitis» ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρία «Grand Thornton».
Business plan
Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Qualco για την επόμενη 5ετία, ύψους έως 70 εκατ. ευρώ, στοχεύει σε:
α) στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As) στην Ελλάδα και διεθνώς προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας του ομίλου με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να επεκταθεί το γεωγραφικό αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών
β) ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» με έμφαση στην ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών, καθώς και
γ) διασφάλιση κεφαλαίου κίνησης για βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.
Η κατανομή των μετοχών
Οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής: (i) 13.292.947 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων 8.585.894 Cornerstone Μετοχών (όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) και (ii) 4.707.053 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στη Θεσμική Προσφορά.
Οι Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Θεσμικής Προσφοράς ως εξής: (i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς») και (ii) στην Θεσμική Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής της Θεσμικής Προσφοράς»).
Η τελική κατανομή και ο πραγματικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά θα καθοριστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και των Πωλητών Μετόχων, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29 Απριλίου 2025 (βάσει της εξουσιοδότησης που του παρείχε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 14 Μαρτίου 2025) ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €600.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσων διανεμητέων αποθεματικών (η «Αύξηση Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Διανεμητών Αποθεματικών»), σύμφωνα με την οποία 600.000 νέες Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00, εκδόσεως της Εταιρείας, θα διανεμηθούν στους δικαιούχους που προσδιορίζονται από την από 11 Απριλίου 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άνευ τιμήματος (οι «Επιβραβεύσεις Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής») σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018 και το Πρόγραμμα Παροχής Επιβραβεύσεων Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής της Εταιρείας, υπό την αίρεση της επίτευξης της Εισαγωγής.
