Σε τροχιά υπερκάλυψης τουλάχιστον κατά δύο φορές βρίσκεται το IPO της Qualco, του Ορέστη Τσακαλώτου, που έχει ξεκινήσει απο την Τετάρτη 7 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 9 Μαΐου.
Σε τροχιά Χρηματιστηρίου μπήκε επίσημα ο Όμιλος Qualco του Ορέστη Τσακαλώτου, εγκαινιάζοντας την Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών του στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διαδικασία εγγραφών θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 στις 15:00, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης έχει προγραμματιστεί για τις 15 Μαΐου.
Η εταιρική αποτίμηση με βάση το ανώτατο όριο τιμής φτάνει τα 330 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος άντλησης κεφαλαίων ανέρχεται στα 57,3 εκατ. ευρώ από την έκδοση νέων μετοχών. Σε αυτό προστίθενται και τα 41 εκατ. ευρώ από πώληση ιδίων μετοχών.
Ήδη από την πρώτη ημέρα, το βιβλίο προσφορών για τη δημόσια εγγραφή καλύφθηκε πλήρως, γεγονός που καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς και θέτει τις βάσεις για υπερκάλυψη του IPO. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι η δημόσια προσφορά θα έχει καλυφθεί τουλάχιστον δύο φορές μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Cornerstone επενδυτές: Λάτση, Κυριακού και Μουνδρέας
Το εγχείρημα συνοδεύεται από τη στρατηγική συμμετοχή τριών από τους πλέον ισχυρούς επενδυτικούς ομίλους της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, οι οποίοι τοποθετούνται ως cornerstone investors με δεσμεύσεις ύψους 41 εκατ. ευρώ, στην ανώτερη τιμή διάθεσης των 5,46 ευρώ ανά μετοχή:
- Latsco Family (Μαριάννα Λάτση): 3,4 εκατ. μετοχές, αξίας 18,5 εκατ. ευρώ
- Antenna Group (Θοδωρής Κυριακού): 3,4 εκατ. μετοχές, αξίας 18,5 εκατ. ευρώ
- Green Hydepark Investment (Νίκος Μουνδρέας): 1.785.894 μετοχές, αξίας 9,7 εκατ. ευρώ
Η δέσμευση των τριών κορυφαίων επενδυτών να τοποθετηθούν στην ανώτερη τιμή του εύρους (5,04 – 5,46 ευρώ) προσδίδει αξιοπιστία, ενισχύει την ελκυστικότητα του εγχειρήματος και μειώνει τον κίνδυνο αποτυχίας της έκδοσης.
Οικονομικά μεγέθη και προοπτικές
Ο Όμιλος Qualco εμφανίζει σταθερά ισχυρές επιδόσεις:
- Κύκλος εργασιών 2024: 184 εκατ. ευρώ (+5% από το 2023)
- EBITDA: 39 εκατ. ευρώ (+21%)
- Μικτό κέρδος: 87 εκατ. ευρώ
- Net debt/EBITDA (χωρίς leasing): 0,6x
- >99% των εσόδων προέρχεται από οργανική ανάπτυξη
- Net Revenue Retention (NRR): +107%
- 70% των εσόδων προήλθε από την ελληνική αγορά, 30% από το εξωτερικό
Επενδυτικό πλάνο 5ετίας – Προσανατολισμένο σε διεθνή ανάπτυξη και καινοτομία
Η Qualco σχεδιάζει επενδύσεις έως 70 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2030, εστιάζοντας σε:
- Στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) στην Ελλάδα και το εξωτερικό
- Ανάπτυξη των υπηρεσιών “Platform-as-a-Service”
- Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης για επιχειρησιακή ευελιξία
Το IPO
Η δημόσια προσφορά συντονίζεται από τις UBS Europe SE, Τράπεζα Πειραιώς και Euroxx Χρηματιστηριακή, ενώ κύριοι ανάδοχοι είναι οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Optima Bank. Ανάδοχοι είναι επίσης οι Attica Bank και Pantelakis Χρηματιστηριακή, ενώ ρόλο συμβούλου εισαγωγής έχει η Τράπεζα Πειραιώς. Νομικός σύμβουλος της έκδοσης είναι η Papapolitis/Papapolitis, ενώ ο λογιστικός έλεγχος έγινε από την Grant Thornton.
Δήλωση Προέδρου – Στρατηγική πρόθεση
Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε:
«Με την επικείμενη είσοδό μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργούμε νέες προοπτικές ανάπτυξης, με στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως κορυφαίος πάροχος στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους μετόχους μας.»
Το προφίλ της Qualco
Ο όμιλος Qualco ιδρύθηκε στην Ελλάδα πριν από περισσότερα από 25 χρόνια και σήμερα διατηρεί ηγετική θέση στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως. Ξεκινώντας από μια πρωτοποριακή εταιρεία πληροφορικής, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς ομίλους της χώρας, παρέχοντας προηγμένες λύσεις για τον τραπεζικό τομέα και ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Με ισχυρή ηγετική ομάδα, ευέλικτη οργανωτική δομή, στρατηγικές συνεργασίες και στοχευμένο σχέδιο ανάπτυξης, ο όμιλος Qualco διατηρεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς αναπτύσσει ιδιόκτητη τεχνολογία και προσφέρει προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε περισσότερους από 140 πελάτες σε 30+ χώρες. Επιπλέον, μέσω του Qualco Foundation, ο όμιλος δραστηριοποιείται ουσιαστικά σε θέματα κοινωνικής ευθύνης.
Σήμερα, η επιτακτική ανάγκη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβαθμισμένες τεχνολογικές λύσεις, εφαρμογές ΑΙ και αξιοποίηση δεδομένων δημιουργεί ένα περιβάλλον ευκαιριών και προοπτικών για έναν πάροχο που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις one-stop-shop, όπως ο όμιλος Qualco. Με δέσμευση στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ως καταλύτη για θετική αλλαγή, ο όμιλος Qualco συνεχίζει να δημιουργεί πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και την οικονομία.
