Στην τελική ευθεία για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας βρίσκεται ο όμιλος Qualco του Ορτέστη Τσακαλώτου, με CEO τον Μιλτιάδη Γεωργαντζη.
Έτοιμη για IPO 70 εκατ. και είσοδο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας είναι η Qualco, στοχεύοντας να διοχετεύσει τα αντληθέτα κεφάλαια σε εξαγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και κινήσεις για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας.
Οόμιλος Qualco, κορυφαίος πάροχος λύσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με έδρα την Ελλάδα, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω δημόσιας προσφοράς. Στόχος της εταιρείας είναι η άντληση έως και 70 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση στρατηγικών εξαγορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.
Η επικείμενη δημόσια προσφορά της Qualco αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία και την ελληνική αγορά χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Με ισχυρά οικονομικά μεγέθη, διαφοροποιημένο πελατολόγιο και σαφή στρατηγική ανάπτυξης, η Qualco είναι καλά τοποθετημένη για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της σε διεθνές επίπεδο.
Για το Χρηματιστήριο η εισαγωγή της Qualco έρχεται να καλύψει το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε τ ο delisting της Epsilon Net, δείχνοντας παράλληλα ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει βάθος και η αγορά easy exit, καθοριστικοί παράγοντες για την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές.
Που θα επενδύσει η Qualco τα αντληθέντα κεφάλαια
Η Qualco Group σχεδιάζει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 70 εκατ. ευρώ μέσω της επικείμενης δημόσιας προσφοράς των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται για:
-
Χρηματοδότηση Στρατηγικών Εξαγορών: Η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει σε εξαγορές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και προϊόντων της.
-
Επέκταση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων: Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, ενισχύοντας την παρουσία της σε υφιστάμενες και νέες αγορές.
-
Ενίσχυση Ρευστότητας και Ιδίων Κεφαλαίων: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας και των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, υποστηρίζοντας την οικονομική της σταθερότητα και την ικανότητα για μελλοντικές επενδύσεις.
Εταιρικό προφίλ
Η Qualco δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, απασχολώντας πάνω από 1.000 εργαζομένους, εκ των οποίων περισσότεροι από 300 είναι μηχανικοί λογισμικού και 50 επιστήμονες δεδομένων. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν:
- Λογισμικό & Τεχνολογία: Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα των πιστώσεων και της δανειοδότησης.
- Πλατφόρμες ως Υπηρεσία (PaaS): Ανάπτυξη επεκτάσιμων τεχνολογικών πλατφορμών που υποστηρίζουν τα οικοσυστήματα της πιστωτικής διαχείρισης και της διαχείρισης ακινήτων.
- Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: Παροχή ψηφιοποιημένων υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων για την επανένταξη επιχειρήσεων και ιδιωτών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Η πελατειακή βάση της εταιρείας είναι ευρεία και ποικιλόμορφη, περιλαμβάνοντας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (16%), θεσμικούς επενδυτές (20%), υπηρεσίες ενέργειας και κοινής ωφέλειας (59%) και άλλους τομείς (5%). Ενδεικτικά, στο πελατολόγιο της Qualco περιλαμβάνονται οι: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Intrum, Ergo, Toyota Financial, Groupama, ΔΕΗ, Avis, British Gas, BNP Paribas, Dovalue, Carval, Eurobank, Pimco και Optima Bank.
Οικονομικές Επιδόσεις και Δείκτες
Κατά την πενταετία 2019-2024, η Qualco παρουσίασε σημαντική οικονομική ανάπτυξη:
- Κύκλος Εργασιών: Αύξηση κατά 29% (CAGR).
- EBITDA: Αύξηση κατά 39% (CAGR).
Για το έτος 2024, τα οικονομικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
- Έσοδα: €184 εκατ., αύξηση 5% σε σύγκριση με το 2023.
- Μικτό Κέρδος: €87 εκατ.
- EBITDA: €39 εκατ., αύξηση 21% σε σύγκριση με το 2023.
- Πηγή Εσόδων: 99% από οργανική ανάπτυξη.
- Δείκτης Διατήρησης Καθαρών Εσόδων (NRR): 107%.
- Κατανομή Εσόδων: 70% από την ελληνική αγορά και 30% από διεθνείς αγορές.
Στρατηγική Ανάπτυξης και Επενδύσεις
Από το 2021, η Qualco έχει ολοκληρώσει 12 στρατηγικές εξαγορές, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και προϊόντων της. Η εταιρεία έχει τοποθετηθεί στρατηγικά στην αγορά της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως. Η επένδυση της Pimco, ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, από το 2018, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στην αναπτυξιακή πορεία της Qualco.
Οργανόγραμμα
Εκτελεστική Διοίκηση
- Ορέστης Τσακαλώτος – Εκτελεστικός Πρόεδρος
Ο κ. Τσακαλώτος επιβλέπει όλους τους τομείς δραστηριότητας και καθοδηγεί τη στρατηγική του Ομίλου Qualco. Ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου, εστιάζει στη δυναμική ανάπτυξη του οργανισμού και τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες. Κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στα Συστήματα Ελέγχου, καθώς και πτυχίο Μηχανολογίας από το Πανεπιστήμιο Newcastle. - Μιλτιάδης Γεωργαντζής – Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)
Ως συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Qualco, ο κ. Γεωργαντζής επιβλέπει όλες τις επιχειρηματικές πτυχές της εταιρείας. Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου Μηχανολογίας από το Imperial College του Λονδίνου. - Νίκος Ψιμόγιαννος – Διευθύνων Σύμβουλος του τομέα ICT
Ο κ. Ψιμόγιαννος ανέλαβε πρόσφατα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στον νέο επιχειρησιακό τομέα Information & Communication Technologies (ICT) του Ομίλου Qualco. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις μεγάλων οργανισμών και έχει ηγηθεί της ανάπτυξης της Uni Systems σε αγορές εκτός Ελλάδας.
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
- Mohammad Kamal Syed – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος
Ο κ. Syed είναι Interim Chief Executive Officer της Coutts, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων. - Steven Thomas Edwards – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Edwards είναι έμπειρος επαγγελματίας στον τομέα των επενδύσεων ακινήτων, με υπόβαθρο στις εξυπηρετούμενες και μη επενδύσεις. - Katherine Verner – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η κ. Verner έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, έχοντας διατελέσει EVP Portfolio Manager στην PIMCO και CEO της Sabal Europe. Omar Maasarani – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο κ. Maasarani είναι Portfolio Manager στην PIMCO, με εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση χρηματοδοτήσεων.
