Έγκριση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank κατά 735 εκατ. -και με την έκδοση Warrants- έδωσε η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εξυγίανση της συγχωνευμένης πλέον τράπεζας.
Με διαδικασίες fast track εξελίσσεται το σχέδιο εξυγίανσης της Attica Bank, καθώς η γενική συνέλευση έδωσε έγκριση για την αύξηση κεφαλαίου κατά 735 εκατ. μετά από την ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με την Παγκρήτια. Θα ακολουθήσει το rebranding της τράπεζας με νέο όνομα και διατήρηση αναφορών στην παλαιά. Η λογιστική συγχώνευση θα γίνει με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου.
Στο μεταξύ και μετά την ΑΜΚ θα υπάρξει νέος κύκλος διοικητικών ανακατατάξεων, καθώς όπως έχουμε επισημάνει το νέο διοικητικό συμβούλιο στόχο είχε την ολοκλήρωση της διοικητικής και οργανωτικής συγχώνευσης. Για την ώρα η Ελένη Βρεττού είναι CEO και ο Αντώνης Βαρθολομαίος εντεταλμένος σύμβουλος με αρμοδιότητα στην Παγκρήτια. Στο νέο σχήμα θα δημιουργηθεί θέση αναπληρωτή CEO και ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές σε επίπεδο προέδρου και αντιπροέδρου. Θα ακολουθήσει ανασυγκρότηση των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου.
Παράλληλα, θα συνεχιστεί η αναδιάρθρωση και σε επίπεδο middle management και στο προσωπικό, στο πλαίσιο της οποίας θα υλοποιηθεί και εθελουσία έξοδος. Η διοίκηση, βέβαια, έχει επισημάνει ότι διατηρήσει τον αριθμό καταστημάτων στα 100 πανελλαδικά, αναδιατάσσοντας μερικώς τα σημεία παρουσίας.
Το timeline της αμκ
Όσον αφορά στην αύξηση κεφαλαίου, οι μέτοχοι αμκ 672,1 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών και με άσκηση δικαιωμάτων warrants κατά 62,9 εκατ. (σύνολο 735 εκατ. ευρώ). Ακολούθως θα γίνει reverse split προκειμένου 53 εκατ. μετοχές να γίνουν 530 χιλιάδες.
Μετά θα εκδοθούν warrants και τελικά κάθε παλιός μέτοχος θα δικαιούται 3.048 μετοχές με 0,45 ευρώ ανά μετοχή μέση τιμή κτήσης. «Στόχος είναι στα τέλη Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί η αύξηση ενώ τον Νοέμβριο να διαπραγματεύονται και οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τα warrants στο Χ.Α.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, πριν το τέλος του έτους -οπότε και θα γίνει η λογιστική συγχώνευση-, αναμένεται η έγκριση του αιτήματος και η ολοκλήρωση της συναλλαγής για ένταξη στον ΗΡΑΚΛΗ ΙΙΙ. Αυτό θα σημάνει την ολοκλήρωση της εξυγίανσης του ισολογισμού, με τα NPE’s να υποχωρούν κάτω από το 3%
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα διαμορφωθεί στην περιοχή του 35% από 72,5% που είναι σήμερα ενώ ο ιδιώτης επενδυτής, η Thrivest Holdings, συμφερόντων των Δ. Μπάκου, Ι. Καϋμενάκη και Αλ. Εξάρχου, θα βρεθεί με ποσοστό έως 58,5%. Οι δύο βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευτεί μέσω της συμφωνίας μετόχων να συνεισφέρουν στην αύξηση κεφαλαίου, κεφάλαια ύψους 475 και έως 200 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
Η επόμενη μέρα
Στις προβλέψεις της διοίκησης αναφέρεται ότι ο στόχος είναι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα φθάσει το 20% από το 2027, ενώ η CEO Ελένη Βρεττού άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο διανομής μερίσματος, από το 2027 και μετά. Ειδικότερα, η κ. Βρεττού πρόσθεσε ότι η Attica Bank θα έχει το 2027 χορηγήσεις 7 δισ. ευρώ και ρευστότητα 11 δισ. ευρώ.
«Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καλύπτεται η ζημιά της ένταξης των κόκκινων δανείων που θα ενταχθούν στον Ηρακλή, τα έξοδα αναδιάρθρωσης, η κεφαλαιακή ενίσχυση, η ψηφιακή ανάπτυξη της τράπεζας, ενώ θα αποπληρωθεί ομόλογο 100 εκατ. ευρώ tier 2», δήλωσε η κ. Βρεττού.
