Την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων της Attica bank και της Παγκρήτιας έλαβε το σχέδιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, ενώ επισημοποιήθηκε και η σχέση ανταλλαγής.
Με συμβούλους την PwC και το δικηγορικό γραφείο Ποταμίτης Βεκρής προχωρά η απορρόφηση της Παγκρήτιας από την Attica Bank, με στόχο την ολοκλήρωση του νομικού σκέλους έως τα μέσα Σεπτεμβρίου και του λογιστικού στις 21/12 του 2024.
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η ένταξη των τιτλοποιήσεων και από τις δύο τράπεζες στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ, η αύξηση κεφαλαίου (μετά την νομική ολοκλήρωση της συγχώνευσης) κατά 730 εκατ. με μετρητά και μετατροπή Warrants.
Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η τιμή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Έχει γίνει γνωστό ο ότι το ΤΧΣ θα απολαμβάνει status μετόχου με αυξημένα δικαιώματα, σύμφωνα με τον νόμο του 2010, αλλά η συμμετοχή του θα είναι κοντά ή χαμηλότερα από το όριο της καταστατικής μειοψηφίας. Η Thrivest των Εξάρχου, Μπάκου και Καϋμενάκη θα ελέγχει το 58-65% του μετοχικού κεφαλαίου της Νέας Τράπεζας.
Υπό επεξεργασία βρίσκεται και το όνομα του νέου πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει και το οποίο φιλοδοξεί να παίξει τον ρόλο του πέμπτου πόλου στο τραπεζικό σύστημα καθώς και της μείζονος μη-συστημικής τράπεζας.
Επίσης, απαιτούνται εγκρίσεις σε θεσμικό επίπεδο:
- από την Τράπεζα της Ελλάδος για το σχέδιο συγχώνευσης και το business plan,
- από την Επιτροπής Ανταγωνισμού και
- από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το πληροφοριακό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου.
Η ανακοίνωση
Η Attica Ban με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της Αttica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας στις από 26.07.2024 συνεδριάσεις τους ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης για την συγχώνευση με απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζα από την Αttica Bank, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6-21, 30-34 του ν. 4601/2019, τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και την από 18.07.2024 συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Thrivest Holding Ltd αναφορικά, μεταξύ άλλων, και με τη συγχώνευση, όπως αυτή κυρώθηκε με νόμο.
Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Αttica Bank, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Παγκρήτιας Τράπεζας με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2023 και όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 0,0292156343836978 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Αttica Bank για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας, ενώ οι μέτοχοι της Αttica Bank θα διατηρήσουν και μετά τη συγχώνευση τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατείχαν πριν τη συγχώνευση.
Τα ανωτέρω τελούν υπό τις αιρέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και της λήψης όλων των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Εκ μέρους της Αttica Bank, η εταιρεία UBS Europe SE ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η δικηγορική εταιρία Ποταμίτης-Βεκρής, ως νομικός σύμβουλος, για τους σκοπούς της συγχώνευσης, και η ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε» ως εμπειρογνώμονας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Τράπεζα για την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης.
