Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»

Η «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ») και η «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», (το «ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος») ανακοινώνουν ότι, από την 24.01.2024, θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») στις 24.01.2024, ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (Summary) στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν, και την Απόφαση 1/892/13.10.2020 της ΕΚ (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με την προσφορά από το ΤΑΙΠΕΔ , στο κοινό στην Ελλάδα υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκδοσης της Εταιρείας (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή του συνόλου των 300.000.000 κοινών μετοχών που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία (οι «Κοινές Μετοχές») προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «ΧΑ»), δυνάμει των από 21 Δεκεμβρίου 2023 και 22 Ιανουαρίου 2024 αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και των από 4 Δεκεμβρίου 2023 αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν προσφέρει μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα της οποίας θα λάβει ο Πωλητής Μέτοχος.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την προσφορά της συμμετοχής του, ποσοστού 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που αντιστοιχεί σε 90.000.000 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») μέσω συνδυασμένης προσφοράς αποτελούμενης από την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και από μία προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, βάσει ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Θεσμική (Διεθνής Προσφορά»), στο πλαίσιο της εισαγωγής των Κοινών Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του ΧΑ.

Σχετικάθέματα

Νέο ράλι στη Wall – Καθοδόν για 9ήμερο ανοδικό σερί

2 Μαΐου 2025

Beta Weekender: H κερδοφορία και πάλι στο προσκήνιο

2 Μαΐου 2025

Νικητές και χαμένοι τον Απρίλιο και το 4μηνο στο Χρηματιστήριο 

2 Μαΐου 2025

Πιο συγκεκριμένα, οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν αρχικά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά ως εξής: (i) 12.545.455 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά  και (ii) 72.272.727 Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να πωλήσει στους επενδυτές έως και 5.181.818 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής, ως εξής: (i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 954.545 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής και (ii) στη Θεσμική (Διεθνή) Προσφορά μέχρι 4.227.273 μετοχές επιπρόσθετης κατανομής.

Οι ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΠΕΥ, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και Pantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, από κοινού, οι «Έλληνες Ανάδοχοι») δεν εγγυώνται ότι όλες οι μετοχές που έχουν κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα καλυφθούν από επενδυτές και, στην περίπτωση αυτή, οι Έλληνες Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να καλύψουν και να πληρώσουν για τυχόν μη καλυφθείσες μετοχές, καθώς έχουν αναλάβει μόνο να καταβάλουν βέλτιστη προσπάθεια για την τοποθέτηση Προσφερόμενων Μετοχών σε επενδυτές.

Περαιτέρω πληροφορίες για τον ΔΑΑ, τις Προσφερόμενες Μετοχές, τον Πωλητή Μέτοχο και την Ελληνική Δημόσια Προσφορά (όπως, ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, για τη διαδικασία συμμετοχής των επενδυτών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών) και τους όρους και προϋποθέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών  περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και, συγκεκριμένα, στην ενότητα 19, με τίτλο «TERMS AND CONDITIONS OF THE COMBINED OFFERING».

Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:

• Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και υπόκειται σε αλλαγές, οπότε ο ΔΑΑ και ο Πωλητής Μέτοχος θα ενημερώσουν δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές με δημόσια ανακοίνωση που θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Πωλητή Μετόχου και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές σε ηλεκτρονική μορφή από την 24.01.2024 στις παρακάτω ιστοσελίδες:

• του ΧΑ: http://www.helex.gr/el/web/guest/company–prospectus
• της Εταιρείας: https://www.aia.gr/investors
• του Πωλητή Μετόχου: https://hradf.com/en/athens–international–airport/

των Ελλήνων Αναδόχων:

• Eurobank: https://www.eurobank.gr/en/group/investor-relations/prospectuses/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae/
• Alpha Bank: https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia
• Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia
• Τράπεζα Πειραιώς: https://www.piraeusholdings.gr/aia
• Ambrosia Capital: https://ambrosiacapital.gr/aia
• Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: https://www.euroxx.gr/gr/content/article/aia
• Pantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: https://www.pantelakis.gr/pantelakis/services/el-venizelos-airport/

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η ΕΚ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) όλα τα εγκριθέντα ενημερωτικά δελτία.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον ζητηθεί, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές σε έντυπη μορφή, δωρεάν, στα γραφεία της Εταιρείας (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτίριο Διοίκησης (17), Σπάτα 190 19, Αττική), στα γραφεία του Πωλητή Μετόχου (Καραγεώργη Σερβίας 6, 10562 Αθήνα, Ελλάδα), στα κεντρικά γραφεία και στο δίκτυο καταστημάτων της Eurobank, της Alpha Bank, της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και της Τράπεζα Πειραιώς, καθώς επίσης και στα κεντρικά γραφεία των Ambrosia Capital, Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και Pantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2024

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση προορίζονται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν αποσκοπούν να είναι πλήρεις ή ολοκληρωμένες.

Ούτε αυτή η ανακοίνωση ούτε οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν θα αποτελέσει τη βάση ούτε θα γίνει επίκληση σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά ή δέσμευση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αποκτούν Προσφερόμενες Μετοχές παρά μόνο με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς τίτλων προς πώληση ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Νότιας Αφρικής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες ή αποτελούν παραβίαση τυχόν εφαρμοστέων κανονισμών («οι Εξαιρούμενες Περιοχές»). Οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ») και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χωρίς εγγραφή ή δυνάμει εξαίρεσης από, ή σε μια συναλλαγή που δεν υπόκειται, σε εγγραφή βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σε συμμόρφωση με τυχόν εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές με βάση τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις ΗΠΑ. Περαιτέρω, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν θα καταχωρισθούν και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους, επαρχίας, εδάφους, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών. Κατά συνέπεια, με την επιφύλαξη εφαρμογής εξαίρεσης από την σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να παρέχουν δικαιώματα προτίμησης, να μεταβιβαστούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία ή θα απαιτούσε εγγραφή των Προσφερόμενων Μετοχων στη σχετική δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε προσφορά Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ») (έκαστο εξ αυτών το «Κράτος Μέλος») (με εξαίρεση την Ελλάδα) θα γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση προβλεπόμενη από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/ 1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (από κοινού με κάθε σχετικό εφαρμοστικό και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου») από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσια προσφορά μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφέρονται και να πωληθούν μόνο σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος επί τη βάσει εξαίρεσης προβλεπόμενης εκ του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου. Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, εκτός από την Ελλάδα, που εφαρμόζει τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου (έκαστο εξ αυτών το  «Σχετικό Κράτος Μέλος»), η ανακοίνωση μπορεί να διανέμεται και απευθύνεται σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Οποιαδήποτε προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει σύμφωνα με εξαίρεση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, καθώς αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του νόμου της (Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου») από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσιες προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφέρονται και να πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο επί τη βάσει εξαίρεσης εκ του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε «Ειδικούς Επενδυτές» κατά την έννοια του Κανονισμού 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού περί τροποποίησης του Ενημερωτικού Δελτίου του Ηνωμένου Βασιλείου 2019 και του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 του Κανονισμού (Ενημερωτικού Δελτίου) 2019), τα οποία είναι επίσης πρόσωπα: (i) που διαθέτουν επαγγελματική πείρα σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του άρθρου 19 (5)· του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 και του Διατάγματος για την Οικονομική Προώθηση του 2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (το «Διάταγμα»),, ή (ii) είναι οργανισμοί υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις και συνεταιρισμοί χωρίς εταιρική μορφή, ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 49 (2) στοιχεία (α) έως (δ) του Διατάγματος ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία η επικοινωνία αυτή μπορεί διαφορετικά να κοινοποιηθεί νόμιμα.

Η προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών δύναται να επηρεαστεί από μια σειρά παραγόντων, όπως των συνθήκων αγοράς, και δεν υπάρχει εγγύηση ότι η προσφορά θα ολοκληρωθεί και ότι η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί.