Κατά 1,89 φορές καλύφθηκε το ομόλογο των 100 εκατ. της IDEAL Holdings, με την εταιρία να αντλεί 100 εκατ., ενώ το 60% της προσφοράς απορρόφησαν ιδιώτες και το 40% θεσμικοί επενδυτές.
Στο 5,5% διαμορφώθηκε το επιτόκιο για το ομόλογo που εξέδωσε η IDEAL Holdings, με την εταιρία να αντλεί 100 εκατ. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατανομής το 60% της έκδοσης απορρόφησαν ιδιώτες επενδυτές και το 40% θεσμικοί.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα διοχετευθούν ως επί το πλείστον για την αναδιάρθρωση του δανεισμού, με πρόωρη εξόφληση του ομολογιακού που είχε λάβει τον Αύγουστο για την εξαγορά της Αττικά Πολυκαταστήματα και μικρότερο μέρος ως leverage για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και πιθανώς νέων εξαγορών.
Η ανακοίνωση
Την υπερκάλυψη του ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ της Ideal ανακοίνωσαν οι ανάδοχοι, με την τελική απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο κάτω όριο του εύρους, στο 5,5%.
Αναλυτικότερα, η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «EUROBANK Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «IDEAL HOLDINGS A.E.» και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 13.12.2023, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €188,58 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 1,89 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 5,50% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 5,50% ετησίως. Σημειώνεται ότι η εταιρία είδε δώσει εύρος απόδοσης μεταξύ 5,5% και 5,9%.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 60.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και
β) 40.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
