Σε έναν από τους τρεις μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια το αμερικανικό επενδυτικό fund H.I.G. Capital Advisors LLC, το οποίο έχει κάνει αλλεπάλληλες κινήσεις σε κλάδους όπως τουρισμό, logistics και real estate.
H H.I.G. Capital Advisors LLC, ως διαχειρίστρια κεφαλαίων, έχει επενδύσει συστηματικά στην Ελλάδα τόσο για τη διάσωση προβληματικών εταιριών μέσω της ανακεφαλαιοποίησης τους, εξυγιαίνοντας τους και δίνοντας τους σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, αλλά και στην εξαγορά εταιρειών, με στόχο την σημαντική ανάπτυξη τους με έμφαση στην προστιθέμενη αξία.
Το fund έχει ήδη επενδύσει περί το 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα ενώ έχει δρομολογήσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ για νέα projects έως το 2025, που το καθιστά έναν από τους τρεις μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στη χώρα μας, μαζί με τα CVC Partners και την BC Partners.
Το H.I.G. Capital Advisors LLC έχει έδρα το Μαϊάμι, διαχειρίζεται επενδυτικά κεφάλαια άνω των 52 δισ. δολαρίων, ενώ τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Αμερικής και της Financial Conduct Autority του Ηνωμένου Βασιλείου.
O μεγάλος κόμβος στα logistics
Στη Χαλυβουργία Ελλάδος υλοποιεί μεγάλο project στον τομέα του real estate αξίας 300 εκατ. ευρώ, ενώ στην αγορά των logistics βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαδικασιών για την εξαγορά της εταιρείας – leader, Βεϊνόγλου.
Το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο βλέπει… μακριά στον τομέα των logistics στην Ελλάδα, καθώς πιστεύει ότι η χώρα μας μπορεί να γίνει ένα πολύ κομβικό διαμετακομιστικό κέντρο για όλη τη Νότια Ευρώπη, καθώς είναι «γέφυρα» τριών ηπείρων, ενώ έχει δεσπόζουσα θέση στην πιο… νευραλγική θάλασσα του πλανήτη, τη Μεσόγειο.
To management της HIG πιστεύει στη δυναμική του κλάδου των logistics, ο οποίος στην Ελλάδα είναι κατακερματισμένος, κάτι που δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες για «πάντρεμα» και συμπλεύσεις.
Στον Ασπρόπυργο η HIG προχωρά στη μετατροπή του οικοπέδου σε πρότυπο κέντρο διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης (μέσω τραίνου, πλοίου, φορτηγών- trimodal) με το εκτιμώμενο ετήσιο όφελος για την ελληνική οικονομία να εκτιμάται στα 70 εκατ. ευρώ άμα της έναρξης της λειτουργίας. Παράλληλα θα έχει και σημαντικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, καθώς θα κινητοποιήσει και δεκάδες ακόμη εκατ. επενδύσεων σε όλη την «αλυσίδα» αυτού του κλάδου.
Οι εγκαταστάσεις της Χαλυβουργίας βρίσκονται σε άκρως στρατηγική θέση, δίπλα στα Ελληνικά Πετρέλαια, έχοντας λιμενική άδεια, ενώ προγραμματίζονται σημαντικά έργα υποδομής που αναμένεται να μετατρέψουν την περιοχή στο μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κόμβο στη χώρα.
Λόγω της προνομιακής θέσης, εκτιμάται ότι μπορεί να ελκύσουν πολλές ακόμη παράπλευρες επενδύσεις από μεγάλους ξένους distributors, ενώ μπορεί να υπάρξει εντός του ακινήτου και μονάδα παραγωγής για διεθνείς εταιρείες που θέλουν να κάνουν την χώρα μας Hub για την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
H εξαγορά της Βεϊνόγλου
Αναφορικά με τη συμφωνία εξαγοράς της Βεϊνόγλου έρχεται στην εκατονταετή επέτειο λειτουργίας της στο χώρο των μεταφορών και αφορά στην εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (περί το 80%), ενώ η εταιρεία εκτιμάται ότι έκλεισε το 2022 με κύκλο εργασιών 120 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ των δύο πλευρών έχει ουσιαστικά επέλθει συμφωνία και μόνο τεχνικές λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Η οικογένεια Βεϊνόγλου θα διατηρήσει το management, ενώ με την ολοκλήρωση της συμφωνίας δημιουργούνται σημαντικές προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης στον όμιλο, αξιοποιώντας τα κεφάλαια που μπορεί να διαθέσει η HIG για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας logistics, αλλά και τις πιθανές συνέργιες που θα δημιουργηθούν.
Η Βεϊνόγλου είναι εταιρεία logistics και ταχυμεταφορών, με παρουσία σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο. Διαθέτει τις κεντρικές αποθήκες του, επιφάνειας 55.000 τ.μ., στην περιοχή της Ελευσίνας, ενώ το 2016 ο όμιλος προχώρησε στη δημιουργία ακόμη ενός συγκροτήματος logistics, επιφάνειας 16.000 τ.μ., στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Υπενθυμίζεται ότι η HIG έχει κάνει απόβαση στην αγορά των logistics από το 2020 οπότε εξαγόρασε την Μακιός ΑΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη, ενώ το 2021 προχώρησε στην εξαγορά και της Ολυμπιάς-Κανδύλης. Και στις δύο εταιρείες η HIG εξαγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών, διατηρώντας το υπάρχον management, δημιουργώντας όμως την μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των logistics ψυχωμένων φορτίων όσον αφορά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
Οι μεγαλύτερες επενδύσεις του HIG Capital στην Ελλάδα είναι:
Μαιλλης ΑΕ, (2014) διάσωση εταιρείας και όλων των θέσεων εργασίας μέσω εξαγοράς δανείων και επιτυχημένης συνεργασίας με τρεις ελληνικές συστημικές τράπεζες, αναδιάρθρωση οργανωτικής δομής και της λειτουργίας του ομίλου, μεγέθυνση κύκλου εργασιών.
Τουριστικές Επιχειρήσεις Νότου ΑΕ, Ρόδος (2018), πρώην Aldemar Ρόδου, κεφαλαιακή αναδιάρθρωση μέσω εξαγοράς παλαιών μετόχων, με παράλληλη διάσωση της εταιρίας, πλήρης ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητάς 835 δωμάτιων (2500 κλίνες) με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά (τα μοναδικά ανακαινισμένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα σε αυτή την κλάση). Η συνολική επένδυση μέχρι σήμερα υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των 100 εκατ. ευρώ. Διάσωση 350 θέσεων εργασίας, οι οποίες, σε πλήρη τουριστική σαιζόν, θα αυξηθούν σε 450.
Mayor Holdings ΑΕ Κέρκυρα, κεφαλαιακή αναδιάρθρωση (2019), εξαγορά παλαιών μετόχων μετά από δική τους πρόταση (2022), σε εξέλιξη η πλήρης ανακαίνιση και επέκταση τεσσάρων ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας 1400 δωματίων (2500 κλίνες) με κατηγοριοποίηση Α+ ενεργειακά. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε ποσό μεγαλύτερο των 120 εκατ. ευρώ. Διάσωση 400 θέσεων εργασίας, οι οποίες, σε πλήρη τουριστική σαιζόν, θα αυξηθούν σε 550.
Ελληνική Χαλυβουργία ΑΕ, διαγραφή δανείων άνω των 150 εκατ. ευρώ με ανταλλαγή οικοπέδου-παλαιού χαλυβουργείου που έκλεισε το 2012 και μέσω υπαγωγής στο αρ. 106 του ν. 3588/2007, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τη διάσωση της εταιρείας (περίπου 600 θέσεις εργασίας) και τη συνέχιση της δραστηριότητας του χαλυβουργείου του Βόλου. Με τη σειρά της, η Η.Ι.G προχωρά στη μετατροπή του οικοπέδου σε πρότυπο κέντρο διεθνών μεταφορών και αποθήκευσης (μέσω τραίνου, πλοίου, φορτηγών- trimodal) με συνολικό κόστος επένδυσης άνω των 300 εκατ. ευρώ. Το εκτιμώμενο ετήσιο όφελος για την ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 70 εκατ. από την έναρξη λειτουργίας του, έχοντας σημαντικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο.
Dimand AE, (2019) παροχή κεφαλαίων που επέτρεψαν στην εταιρεία να μεγεθύνει την κεφαλαιακή της αξία της από 65 εκατ. σε 170 εκατ. ευρώ εντός τριών ετών. Η εταιρεία θυμίζουμε πως το περασμένο καλοκαίρι εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Μακιός ΑΕ – Θεσσαλονίκη (2020), Ολυμπιάς-Κανδύλης – Αθήνα (2021) εξαγορά μετόχων με διατήρηση του management και δημιουργία της μεγαλύτερης εταιρείας στον κλάδο των logistics ψυχωμένων φορτίων (μεταφορά και αποθήκευση). Τα συνολικά έσοδα από 48 εκατ. ευρώ έχουν αυξηθεί σε 65 εκατ. για το 2022, με αύξηση θέσεων εργασίας από 250 σε 300. Το σύνολο αξίας των εταιρειών εκτιμάται σε πάνω από 100 εκατ. ευρώ.
Kυπριώτης ΑΕ- Ξενοδοχεία, εξαγορά δάνειων από τρεις τράπεζες συνολικής ονομαστικής αξίας 140 εκατ. ευρώ (2022).
Δημιουργία Λειτουργικής πλατφόρμας Logistics – Streem Global AE (Sea, Truck, Rail End-to-End Mobility).
Δημιουργία Λειτουργικής πλατφόρμας Hospitality- ELLA Resorts AE
Πέρα των ανωτέρω, υπάρχει σε εξέλιξη πρόγραμμα νέων επενδύσεων στην Ελλάδα που συνολικά θα φτάσει σε αξία ενεργητικού 1,5 δισ. ευρώ, με επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων άνω των 350 εκατ. ευρώ.
