Τις από καιρό δρομολογημένες εξελίξεις στην κατεύθυνση της κρατικοποίηση, εξυγίανσης και εκ νέου ιδιωτικοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς, επιβεβαιώνει σχετική ανακοίνωση της, όπου πιστοποιείται η απορριπτική απόφαση του SSM για την αποπληρωμή των CoCo’s.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) πρόκειται σύντομα να κρατικοποιήσει την Τράπεζα Πειραιώς, αποκτώντας το 61%, έναντι 26% που έχει σήμερα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς έχει επιλέξει την πλήρη μετατροπή των CoCo’s σε μετοχές και όχι τη μερική, που θα αφορούσε μόνο τους τόκους. Έτσι εκκινεί η διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2,04 δισ. που θα οδηγήσει στην αύξηση της συμμετοχής του ΤΧΣ από το 26 στο 61%, με παράλληλο dilution ιδιωτών και θεσμικών μετόχων, όπως το Fund του Paulson, η ΕΤΕπ και άλλοι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΧΣ με ανακοίνωσή του έχει εκφράσει την πλήρη εμπιστοσύνη του στη διοίκηση της τράπεζας και στον σχεδιασμό που υλοποιεί. Όπερ σημαίνει ότι η αλλαγή μετοχικών ισορροπιών δεν θα προκαλέσει διοικητική αναδιάρθρωση στην Τράπεζα Πειραιώς.
Το ζητούμενο πλέον είναι ο προσδιορισμός του οδικού χάρτη για την κρατικοποίηση και την επανιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, έτσι ώστε να γίνει η βέλτιστη δυνατή χρήση της θετικής συγκυρίας για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις επενδύσεις.
Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς
Σε συνέχεια της από 16 Νοεμβρίου 2020 ανακοίνωσής της, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρέλαβε την οριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία επιβεβαιώνει τη μη παροχή έγκρισης στο αίτημα της Τράπεζας για πληρωμή σε μετρητά ύψους €165εκατ. του ετήσιου τοκομεριδίου των υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολόγων (Contingent Convertible Security-CoCo) προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, αφού εξέτασε τις διαθέσιμες επιλογές, εξάσκησε τη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα με τους σχετικούς όρους του προγράμματος έκδοσης του CoCo, και αποφάσισε να ακυρώσει την πληρωμή του τoκομεριδίου του CoCo, που είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020.
Η εν λόγω εξέλιξη θα οδηγήσει στη μετατροπή του CoCo ύψους €2.040 εκατ. σε κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, επί τη βάσει της τιμής εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015 (σήμερα στα €6,00 ανά μετοχή), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του CoCo, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας σε 61% από 26% σήμερα.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCo, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να ενισχυθεί, επιτρέποντάς της να εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), παράλληλα με την εκτέλεση του σχεδίου για τον λειτουργικό της μετασχηματισμό.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, για τις επόμενες ενέργειες μέχρι την έκδοση των νέων εκ μετατροπής μετοχών.
