Την ολοκλήρωση της συμφωνίας της HSBC UK με την CrediaBank για την ξαγορά της HSBC Malta ανακοίνωσαν οι εμπλεκόμενες πλευρές, με το τίμημα να προσδιορίζεται στα 200 εκατ., οριακά χαμηλότερα από το εύρος 204-220 που είχε θέσει σε ανάλυσή του το Crisis Monitor, εξετάζοντας τα διαθέσιμα δεδομένα.
Η HSBC Bank Malta p.l.c. επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία εξαγοράς από την CrediaBank S.A.—πρώην Attica Bank—ύστερα από την υπογραφή συμφωνίας αναγνώρισης δικαιώματος πώλησης μεταξύ της HSBC Continental Europe (HBCE) και της CrediaBank. Αν εγκριθεί, η συναλλαγή αυτή θα αναδείξει την CrediaBank ως τον πλειοψηφικό μέτοχο της HSBC Malta, με συνέπεια την υποχρεωτική υποβολή δημόσιας πρότασης εξαγοράς προς τους μετόχους μειοψηφίας και σημαντικές αλλαγές στον τραπεζικό τομέα της Μάλτας.
Να σημειωθεί ότι η απόφαση της CEO της CrediaBank Ελένης Βρεττού, να κινηθεί για την απόκτηση της HSBC Μάλτα δεν ήταν τυχαία: Η ίδια είχε βρεθεί στο τιμόνι της HSBC Ελλάδος πριν μεταπηδήσει στην Πειραιώς, ενώ και πεισσότερα ανώτατα στελέχη που έχει επιλέξει για την CrediaBank έχουν περάσει από την ελλνική θυγατρική του βρετανικού ομίλου. Η στελεχειακή μαγιά αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ομαλή απορρόφηση της θυγατρικής στη Μάλτα και αποτελεί εχέγγυο για τη διαφύλαξη της ισχυρής παρουσίασης στην εκεί αγορά.
Να σημειωθεί ότι πλέον η Crediabank θα εποπτεύεται από την ΕΚΤ καθώς η HSBC Μάλτας αποτελεί συστημική τράπεζας, γεγονός που ενισχύει τις απαιτήσεις διαφάνειας.
Βασικοί Όροι Συναλλαγής
Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το 70,03% των μετοχών της HSBC Bank Malta θα μεταβιβαστεί από την HBCE στην CrediaBank με τίμημα €0,793 ανά μετοχή, συνολικού ύψους €200 εκατ. σύμφωνα με το σημερινό ποσοστό συμμετοχής. Η CrediaBank θα αναλάβει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με δάνεια Tier 2 και MREL προς την Τράπεζα από τον όμιλο HSBC.[1]
Μετά τη μεταβίβαση, η CrediaBank θα προχωρήσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση εξαγοράς για τις μετοχές μειοψηφίας με τιμή ανά μετοχή €1,44—ποσό που υπολογίζεται βάσει του «εύλογου τιμήματος» του Κανόνα 11.39 των Κανόνων Κεφαλαιαγοράς της Μάλτας, λαμβάνοντας ως ημερομηνία αναφοράς την 15η Σεπτεμβρίου 2025. Η MFSA χορήγησε εξαίρεση ώστε το προσφερόμενο τίμημα να γίνει σταθερό κατά την ανακοίνωση, χωρίς να επηρεάζεται από μεταγενέστερες διακυμάνσεις της τιμής της μετοχής.[1]
Χρονοδιάγραμμα & Διαδικασία Έγκρισης
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση πλήθους θεσμικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της MFSA και της Τράπεζας της Ελλάδος. Προηγείται υποχρεωτική διαβούλευση με τα συμβούλια εργαζομένων της HBCE στη Γαλλία, όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία της χώρας.[1]
Εφόσον πληρωθούν οι προϋποθέσεις, HBCE και CrediaBank θα προχωρήσουν σε οριστική συμφωνία πώλησης και αγοράς μετοχών και τα εμπλεκόμενα μέρη θα υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας για να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους υποχρεώσεις κατά τη διαδικασία.[1]
Επιπτώσεις για Μετόχους & Εργαζομένους
Η CrediaBank, πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα με 300.000 ενεργούς πελάτες και 65 καταστήματα λιανικής, απέκτησε το 2023 και την HSBC Ελλάδος μέσω της Παγκρήτιας Τράπεζας.
Δεσμεύεται να διατηρήσει τόσο την υπάρχουσα διοικητική ομάδα της HSBC Malta όσο και τις συμβάσεις εργασίας για δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση, ενώ η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Μάλτας εταιρία θα διατηρήσει την παρουσία της. Η Τράπεζα τονίζει τη δέσμευση για συνεργασία υπέρ των μετόχων, των εργαζομένων και των πελατών.
Πολιτική Μερισμάτων & Επιλογές Μετόχων
Έως την οριστικοποίηση της συναλλαγής, η HSBC Malta σκοπεύει να διανέμει μερίσματα τριμηνιαίως από 1 Ιανουαρίου 2026, με δείκτη διανομής το 60% των ενοποιημένων καθαρών κερδών μετά φόρων (αφαιρουμένων των ήδη καταβληθέντων μερισμάτων), υπό την επιφύλαξη απόφασης του ΔΣ και ενδεχόμενων εγκρίσεων από τις αρχές. Οι μέτοχοι μειοψηφίας θα μπορούν να επιλέξουν εάν θα πουλήσουν ή θα διατηρήσουν τις μετοχές τους, οι οποίες θα συνεχίσουν να είναι εισηγμένες στο ΧΑ Μάλτας.
Η επόμενη μέρα
Η εξαγορά της HSBC Malta αποτελεί ορόσημο για την επόμενη μέρα της CrediaBank, η οποία αναδεικνύεται de facto στον πέμπτο πόλο του τραπεζικού συστήματος, αφού ολοκλήρωσε τη συγχώνευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών και της Παγκρήτιας και την εξυγίανση του ισολογισμού της.
Η αλλαγή σελίδας κατέστη εφικτή με την είσοδο της Thrivest Holdings των Μπάκου, Εξάρχου και Καϋμενάκη.
Πλέον, η Credia Bank, κινείται στην κατεύθυνση διεύρυνσης του μετοχικού roaster, καθώς δρομολογείται η πώληση πακέτου από τους βασικούς μετόχους, ενώ η αποτίμηση στο ταμπλό έχει ήδη ασκαρφαλώσει σε επίπεδα που καθιστούν την επένδυση του ΤΧΣ κερδοφόρα.
Η CEO της CrediaBank Ελένη Βρεττού υλοποιεί παράλληλα ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης, ενώ προωθεί τον εκσυγχρονισμό με τη δημιουργία και ψηφιακής τράπεζας.
Τι φέρνει η εξαγορά της HSBC Μάλτας
Όπως έχει επισημάνει ο Partner της Thrivest, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, η εξαγορά της HSBC Μάλτας θα διπλασιάσει σχεδόν τη λογιστική αξία της Credia Bank από περίπου 750 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1,3 δισ. ευρώ.
Η HSBC Μάλτας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, διαθέτει υψηλή ρευστότητα και καταθέσεις, με ενεργητικό ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ, μερίδιο αγοράς της τάξης του 20% και καθαρά κέρδη €90 εκατ. ευρώ (2024). Και με την απόκτησή της, η Credia Bank θα δει το ενεργητικό της να διπλασιάζεται, το χαρτοφυλάκιο δανείων να αυξάνεται σημαντικά και το αποτύπωμά της να διευρύνεται αποφασιστικά.
Έτσι, η διεθνοποίηση γίνεται το επόμενο βήμα του αναπτυξιακού σχεδίου της τράπεζας, η οποία μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να τριπλασιάσει τα μεγέθη της και από περίπου €80 εκατ. οργανικές επαναλαμβανόμενες ζημίες, έφτασε να έχει κέρδη περίπου €44 εκατ., ικανά μερίδια στην πιστωτική επέκταση μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και φιλόδοξα σχέδια για το αύριο, με στόχευση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της χώρας – την ραχοκοκαλιά της οικονομίας –, την ανάπτυξη και της δημιουργίας αξίας.
