Με την παγκόσμια οικονομική, πολιτική και διπλωματική σκηνή να παρακολουθεί αποσβολωμένη τις πρωτοφανείς αποφάσεις που πυροδοτούν έναν παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο, αλλάζοντας νόρμες και σταθερές που η ανθρωπότητα είχε κατακτήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες, τα χρηματιστήρια βρέθηκαν στο καναβάτσο για δεύτερη συνεχή ημέρα και ενώ αναμένονται «απαντήσεις» στους δασμούς από την ισχυρότερη και πιο πλούσια ήπειρο του πλανήτη, την Ευρώπη.
- Στην «πυρά» όλοι οι παγκόσμιοι χρηματιστηριακοί δείκτες, «καίγονται» τρισεκατομμύρια
- Γενικευμένο sell off για δεύτερη ημέρα σε Wall Street και Ευρώπη – Υπέκυψε και το Χ.Α.
- Γενικευμένο ξεφόρτωμα και στο Χ.Α. έχασε και τις 1.600 μονάδες με τζίρο 415 εκατ.
- Απώλειες 7,96% για το Γενικό Δείκτη το πενθήμερο, στο -12,32% ο τραπεζικός
- Πτώση έως 14% το πενθήμερο για Viohalco, Motor Oil, Cenergy, Ελλάκτωρ, ElvalHalcor, Aktor κ.α.
Ήδη η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη, η Κίνα, απάντησε με επιβολή δασμών 34% στα αμερικανικά προϊόντα, κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο, ενώ στο παιχνίδι θα μπουν σταδιακά ολοένα και περισσότερες περιοχές του πλανήτη, περιχαρακώνοντας τον κόσμο και δικαιώνοντας όσους – εδώ και δεκαετίες – ισχυρίζονται ότι ο επόμενος παγκόσμιος πόλεμος θα είναι οικονομικός.
Ήδη κορυφαίοι αναλυτές του κόσμου κάνουν λόγο για παγκόσμια ύφεση, καθώς σε δεκάδες χώρες θα αλλάξει όλο το οικονομικό status quo, που σημαίνει λιγότερη κατανάλωση, λιγότερες δουλειές, χαμηλότερες τιμές, λιγότερα ταξίδια, με τον πλανήτη να κατεβάζει ταχύτητα. Δεδομένου ότι ολόκληρες οικονομίες είχαν στηθεί πάνω στην υπερ-κατανάλωση της δύσης, θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα, καθώς ολόκληρες περιοχές, ολόκληρες πόλεις και μεγάλες κοινοπολιτείες (κυρίως στην Ασία), είχαν μετατραπεί σε «εργοστάσια» παραγωγής προϊόντων κατανάλωσης, κάτι που τώρα διαταράσσεται επικίνδυνα.
Εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν «χτιστεί«» πάνω στο ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των λαών και των χωρών, πολλές εξ αυτών δουλεύουν με συγκεκριμένες αγορές με αιχμή την Αμερική που είναι ο ισχυρότερος καταναλωτής στον κόσμο, οπότε θα αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα.
Όπως σημειώσαμε και χθες στο CrisisMonitor.gr, είναι τόσο μεγάλοι οι τριγμοί και οι κλυδωνισμοί που δημιουργούνται σε γεωπολιτικό, γεωοικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ώστε κορυφαίοι – γκουρού αναλυτές κρίνουν πως είναι σχεδόν αδύνατον να παγιωθούν αυτοί οι δασμοί, θεωρώντας κάτι παραπάνω από σίγουρο την άρση τους, και μάλιστα πολύ σύντομα.
Καταποντισμός
Μέσα σε αυτόν τον πρωτοφανή στα χρονικά παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει δασμούς σε πάνω από 180 χώρες του πλανήτη, ασφαλώς αλλάζουν και τα δεδομένα στα χρηματιστήρια, τις τράπεζες, τις εταιρείες καταναλωτικών ειδών, ειδών τεχνολογίας και δεκάδων άλλων κλάδων.
Σήμερα, στο επίκεντρο των σχεδόν πανικόβλητων ρευστοποιήσεων βρέθηκαν διεθνώς οι τράπεζες, οπότε και το ελληνικό χρηματιστήριο, που είναι κατ’ εξοχήν τραπεζοκεντρικό, βρέθηκε στο καναβάτσο. Άλλωστε, όσο μικρή κι αν είναι η εξαγωγική διαδικασία των ελληνικών επιχειρήσεων προς την Αμερική (στα 2,4 δισ. ευρώ το 2024), όταν κορυφαίοι χρηματιστηριακοί δείκτες του κόσμου όπως Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, FTSE 100 στο Λονδίνο, DAX στη Φρανκφούρτη κ.α. καταποντίζονται έως και 10% σε ένα διήμερο, περιφερειακές, μικρές και ρηχές αγορές όπως το ελληνικό χρηματιστήριο δεν μπορούν να σταθούν.
Μ. Χατζηδάκης: Σε τέτοιες συγκυρίες «σκεπάζονται» τα θεμελιώδη
Όπως σημειώνει ο υπεύθυνος ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακή Μάνος Χατζηδάκης, «όσο και αν η Ελλάδα έχει περιορισμένη έκθεση στους αμερικανικούς δασμούς, η πορεία του Χρηματιστηρίου δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτόνομο δρόμο. Οι αποτιμήσεις συγκρίνονται σε πραγματικό χρόνο και η γρήγορη ροή κεφαλαίων δεν θα αφήσει “χρήματα στο τραπέζι”. Είτε θεωρηθεί ως διαπραγματευτικό χαρτί, είτε ως μια πιο αποφασιστική προσπάθεια μείωσης του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ, το ύψος αυτών των δασμών απειλεί να επιβαρύνει τις Παγκόσμιες εμπορικές ροές, να περιορίσει την επενδυτική διάθεση και να δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την κατανάλωση».
Ο αναλυτής συμπληρώνει πως «πλέον τα θεμελιώδη έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα, η προσέγγιση της αγοράς γίνεται στην λογική της επόμενης ημέρας καθώς η ροή πληροφοριών στο μέτωπο των δασμών έχει υψηλό επιδραστικό δείκτη». Πάντως, ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει πως «παρά την διόρθωση 9% από τα υψηλά του Γ.Δ., η στρατηγική νέων τοποθετήσεων προτείνεται να γίνει σταδιακά εστιάζοντας σε μετοχές με καλά μερίσματα (ΟΠΑΠ, ΔΑΑ), αναπτυξιακή προοπτική (ΔΕΗ, ΓΕΚ, Metlen) ή έχουν ελκυστικές αποτιμήσεις (Πειραιώς, Alpha Bank, ΕΧΑΕ κ.λπ.). Η αντίδραση στην έντονη πτώση θα έχει σαν κύριο εκφραστή τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που δέχθηκαν και την μεγαλύτερη πίεση».
Έχασε και τις 1.600 μονάδες το Χ.Α.
Έτσι, σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο καταγράφηκε γενικευμένο ξεπούλημα σε όλων των ειδών τις μετοχές, ασχέτως κεφαλαιοποίησης, με αιχμή όμως τις τράπεζες που υποχώρησαν έως και 8,60%! Μάλιστα, το κυριότερο στη σημερινή ιδιαίτερα μεγάλη πτώση – ξεφόρτωμα στο Χ.Α., ήταν ότι ήρθε με συναλλαγές 415,83 εκατ. ευρώ, που δείχνει ότι σηκώθηκαν τεράστια κεφάλαια από το σύστημα. Μάλιστα από αυτά, μόλις τα 21,6 εκατ. ευρώ ήταν πακέτα, που σημαίνει ότι σχεδόν 400 εκατ. έγιναν καθαρά στο… ελεύθερο ταμπλό!
Τα 380 εκατ. ευρώ έγιναν στις 25 μετοχές του Large Cap κάτι που μαρτυρά το που εστιάστηκε το ξεφόρτωμα, ενώ 237 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν από τις τράπεζες, με την Πειραιώς να κάνει τζίρο 76 εκατ., την Εθνική 61 εκατ., την Alpha Bank 55,3 εκατ. και τη Eurobank 42,4 εκατ. ευρώ.
Ο Γενικός Δείκτης κινούμενος όλη την ημέρα σε βαθύ κόκκινο, μετά την απώλεια χθες των 1.700 μονάδων σήμερα έχασε και τις 1.600 μονάδες κλείνοντας στις 1.597,55 μονάδες με απώλειες 4,83%, έχοντας μάλιστα χαμηλό ημέρας στις 1.578,52 μονάδες όταν υποχωρούσε κατά 5,97% λίγο μετά τις 14:35 μ.μ. Ήταν η μεγαλύτερη πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο όχι μόνο για το 2025, αλλά από τις αρχές Αυγούστου 2024, όταν στις 5/8 είχε χάσει 6,27% και συνολικά σε δύο ημέρες άνω του 9%.
Ο FTSE 25 έκλεισε στις 3.923,66 μονάδες με πτώση 5,15%, ενώ έφτασε να υποχωρεί έως και 6,44%, ο Mid Cap έχασε 4,08% στις 2.478,45 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης καταποντίστηκε κατά 7,15% κλείνοντας στις 1.459,91 μονάδες, έχοντας «βουτήξει» ενδοσυνεδριακά έως το -8,87%.
Άνω του 8% έχασε η Optima Bank, πλέον του 7% υποχώρησαν οι Eurobank και Πειραιώς, ενώ άνω του 6% έχασαν οι Alpha Bank, Εθνική, Motor Oil, Aktor, Cenergy Holdings και Ελλάκτωρ. Την πιο ανθεκτική εικόνα στον Large Cap είχαν οι ΕΥΔΑΠ (-1,89%), ΔΕΗ (-2,06%), Αεροδρόμιο (-2,19%) και Coca Cola HBC (-2,64%).
Στον Mid Cap καταποντίστηκε κατά -7,42% το ΑΔΜΗΕ, στο -7,20% η Intralot, -6,80% η AVAX, -6% η Intracom Holdings, -4,89% η ΕΧΑΕ, -4,42% η Ideal Holdings, -4,33% o ΟΛΠ κ.ο.κ.. Αντιθέτως, την καλύτερη εικόνα για δεύτερη συνεδρίαση είχε η Profile Software, που μετά το +1,36% χθες, σήμερα υποχώρησε μόλις 0,58%, δείχνοντας εξαιρετική ανθεκτικότητα. Επίσης άμυνα έβγαλαν μετοχές όπως Κρι Κρι, Fourlis, Dimand, Trade Estates και Πλαστικά Θράκης.
Στο -12,32% την εβδομάδα οι τράπεζες
Η πιο πτωτική εβδομάδα των τελευταίων πολλών μηνών ήταν αυτή που παρήλθε στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το Γ.Δ. να υποχωρεί κατά 7,96%, τον FTSE 25 να χάνει -8,68%, τον Mid Cap -6,04% και τον τραπεζικό δείκτη -12,32%. Στην κορυφή των απωλειών στις τράπεζες το πενθήμερο η Πειραιώς με απώλειες 14,44%, η Alpha Bank έχασε 13,03%, η Εθνική -11,43%, η Optima Bank -11,27% και η Eurobank -11,21%.
Στις μετοχές της πραγματικής οικονομίας, η Viohalco καταποντίστηκε κατά 12,82%, η Motor Oil έχασε 12,59%, η Cenergy Holdings -11,80%, Ελλάκτωρ -11,44%, ElvalHalcor -11,36%, Aktor -11,13% κ.ο.κ.
Οι μέσες συναλλαγές το πενθήμερο διαμορφώθηκαν στα 237,1 εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος τζίρος το 2025 είναι στα 190,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 37,3% έναντι του 2024. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 7 δισ. ευρώ το διήμερο, διαμορφούμενη πλέον στα 110,2 δισ. ευρώ, ενώ θυμίζουμε στα πρόσφατα υψηλά είχε ξεπεράσει τα 121 δισ. ευρώ.
Η εικόνα στο εξωτερικό
Στο εξωτερικό, ξεκινώντας από την Ασία, με μεγάλες απώλειες 3,68% έκλεισε το πρωί ο δείκτης Asia Dow, στο -2,75% έκλεισε ο Nikkei 225, ενώ ο Hang Seng είχε πτώση 1,52%. Στην Ευρώπη ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχώρησε κατά 4,86% πλησιάζοντας μετά από πολύ καιρό τις 8.000 μονάδες, ο DAX της Φρανκφούρτης έχασε 4,67% τις 20.702 μονάδες, ο CAC 40 στο Παρίσι έχασε 4,26% στις 7.274,95 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB καταποντίστηκε κατά 6,43% στις 34.687 μονάδες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 είχε πτώση 5,77% στις 12.430 μονάδες, ενώ ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε πτώση 4,99% στις 497,02 μονάδες.
Στη Wall Street μετά τον καταποντισμό χθες, όπου και οι τρεις δείκτες είχαν τη μεγαλύτερη «βουτιά» της πενταετίας, σήμερα υποχωρούν εκ νέου πάρα πολύ, με τον Dow Jones να χάνει 1.453 μονάδες ή 3,59%, πλησιάζοντας τις 39.000 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 4,12%, ενώ ο Nasdaq μετά την πτώση άνω του 6% χθες, σήμερα υποχωρεί εκ νέου κατά 4,18%!
