Η Masdar ολοκλήρωσε με επιτυχία την απόκτηση του 70% των μετοχών της TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με τον Γιώργο Περιστέρη να διατηρεί το management και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να παραμένει ο κατασκευαστικός partner της εταιρίας ενέργειας.
- Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Masdar θα αιτηθεί τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις για την έναρξη υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς όλων των υπολοίπων μετοχών
- Η Masdar θα φέρει μακροπρόθεσμα κεφάλαια και διεθνή τεχνογνωσία για να επιταχύνει τα σχέδια ανάπτυξης της TΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία στοχεύει σε 6 GW εγκατεστημένης ισχύος ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2029, υποστηρίζοντας τη ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη
- Η εξαγορά θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της Masdar στην Ευρώπη, καθώς στοχεύει σε 100 GW παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030
Η Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar («Masdar»), ηγέτιδα δύναμη της καθαρής ενέργειας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς του 70% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (TENERGY.AT) από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε (GEKTERNA.AT) και άλλους μετόχους, έχοντας λάβει όλες τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις. Η συμφωνία, με τιμή 20 ευρώ ανά μετοχή, αποτίμησε την επιχειρηματική αξία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στα 3,2 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συναλλαγή στον τομέα της ενέργειας στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μία από τις μεγαλύτερες στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Masdar θα αιτηθεί τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) για την έναρξη υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς σε μετρητά, με στόχο την εξαγορά όλων των υπόλοιπων μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι βασικός παίκτης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για πάνω από δύο δεκαετίες, κατέχοντας το μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, καθώς και έργα στη Βουλγαρία και την Πολωνία. Η εταιρεία διαθέτει και λειτουργεί έργα καθαρής ενέργειας σε τεχνολογίες αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και βιομάζας, ενώ ως ηγέτης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας, κατασκευάζει επίσης ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντλησιοταμίευσης στην Ευρώπη, το έργο της Αμφιλοχίας ισχύος 680 MW. Με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να λειτουργεί επί του παρόντος έργα εγκατεστημένος ισχύος 1,2 GW, η εξαγορά αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Masdar στις εντυπωσιακές δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας, με στόχο τα 6 GW έως το 2029. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της Masdar σε όλη την Ευρώπη καθώς στοχεύει παγκοσμίως σε 10 GW έως το 2030 για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης.
Να σημειωθεί ότι εκτός από τον Γιώργο Περιστερη και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή είχε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, οποίος επίσης πούλησε στη Masdar.
Μετά την ολοκλήρωση του deal η Τέρνα Ενεργειακή οδεύει σε delisting, δημιουργώντας τρύπα στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Παράλληλα, όμως δείχνει ότι το Χ.Α έχει το εύρος και την επάρκεια για να διεκπεραιώσει τέτοιες συναλλαγές, ενώ προβάλλει και την ελληνική αγορά ως κοιτίδα.
O Mohamed Jameel Al Ramahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Masdar, δήλωσε:
«Η Masdar είναι υπερήφανη που γίνεται ο κύριος μέτοχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ενώνοντας δύο ηγέτιδες δυνάμεις στον τομέα της ενέργειας. Το κοινό μας όραμα και η μακροπρόθεσμη δέσμευση κεφαλαίων μας θα ανοίξουν τον δρόμο για σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να συμβάλει στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ελλάδας στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Η στρατηγική εξαγορών της Masdar επικεντρώνεται όχι μόνο στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, αλλά και στην επένδυση σε εξαιρετικές ομάδες. Φιλοδοξία μας είναι να καθιερώσουμε την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ως μία από τις βασικές περιφερειακές μας πλατφόρμες, που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Εκτελεστικό Πρόεδρο, Γεώργιο Περιστέρη, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκη, για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και την Ευρώπη».
Ο Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δήλωσε:
«Η συμφωνία μας με τη Masdar αντανακλά τον απαράμιλλο ηγετικό ρόλο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας όπως και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ως αποτέλεσμα των συνεπών και αδιάκοπων προσπαθειών μας επί πάνω από 25 χρόνια για τη δημιουργία της μεγαλύτερης και ταχύτερα αναπτυσσόμενης πλατφόρμας καθαρής ενέργειας στη χώρα μας. Έχοντας κοινό όραμα με τη Masdar για καθαρή, οικονομικά προσιτή και εγχώρια παραγόμενη ενέργεια, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για ένα μέλλον γεμάτο απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ».
Η Masdar διατήρησε την Rothschild & Co ως μοναδικό οικονομικό σύμβουλο και τους Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins ως νομικούς συμβούλους, σε σχέση με τη συναλλαγή και τη χρηματοδότηση.
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποστηρίχθηκε από τη Reed Smith LLP και τη Potamitis Vekris, οι οποίοι ήταν οι διεθνείς και ελληνικοί νομικοί σύμβουλοι αντίστοιχα για τη συναλλαγή, ενώ η Morgan Stanley έχει ενεργήσει ως μοναδικός οικονομικός σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
Το προφίλ της Masdar
Η Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο. Ως πρωτοπόρος στην καθαρή ενέργεια, η Masdar προωθεί την ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνολογιών ηλιακής και αιολικής ενέργειας, γεωθερμίας, αποθήκευσης μπαταριών και πράσινου υδρογόνου, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και στην επίτευξη παγκόσμιων στόχων μηδενικών εκπομπών άνθρακα.
Από την ίδρυσή της το 2006, η Masdar έχει αναπτύξει και επενδύσει σε έργα σε περισσότερες από 40 χώρες, με συνολική δυναμικότητα άνω των 31,5 γιγαβάτ (GW), παρέχοντας προσιτή καθαρή ενέργεια σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο και υποστηρίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον.
Η Masdar ανήκει από κοινού στις εταιρείες TAQA, ADNOC και Mubadala, και στοχεύει σε ένα χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας 100GW σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030, ενώ φιλοδοξεί να γίνει κορυφαίος παραγωγός πράσινου υδρογόνου την ίδια χρονιά.
Το προφίλ της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για περισσότερο από δύο δεκαετίες, κατέχοντας το μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων στην Ελλάδα, με 2.500 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμα προς κατασκευή. Η εγκατεστημένη ισχύς της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται στα 1,224 MW, ενώ η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει αδιάλειπτα το επενδυτικό της πλάνο, με στόχο να προσεγγίσει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 6 GW έως το 2029. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (www.terna-energy.com) είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
