Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν απότομη άνοδο και έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά την Τετάρτη, αφού ο Ρεπουμπλικάνος Donald Trump κέρδισε τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024 σε μια εντυπωσιακή επιστροφή τέσσερα χρόνια μετά την αποπομπή του από τον Λευκό Οίκο.
Οι δείκτες Dow, S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν ο καθένας σε επίπεδα ρεκόρ, με τους επενδυτές να αναμένουν χαμηλότερους φόρους, απορρύθμιση και έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που δεν διστάζει να ζυγίσει τα πάντα, από το χρηματιστήριο μέχρι το δολάριο, αν και οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να φέρουν προκλήσεις με τη μορφή υψηλότερου ελλείμματος και πληθωρισμού.
Η νίκη του Ρεπουμπλικανού τροφοδότησε ένα ράλι στα λεγόμενα «trades Trump», στέλνοντας τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σε κατακόρυφη άνοδο, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς να φτάνει σε υψηλό τεσσάρων μηνών, στο 4,479%. Το Bitcoin σημείωσε υψηλό ρεκόρ άνω των 75.000 δολαρίων και το δολάριο ήταν σε τροχιά για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδό του σε μία ημέρα από τον Σεπτέμβριο του 2022.
Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν μια πολύ αμφίρροπη κούρσα, με κάποιες ανησυχίες ότι η διαδικασία θα μπορούσε να τραβήξει σε μάκρος προτού ανακηρυχθεί νικητής.
«Οι επενδυτές έκαναν ένα είδος χαρτοφυλακίου για να βαθμολογήσουν κάποια από την έκθεσή τους στον κίνδυνο εν αναμονή ενός αποτελέσματος που ήταν, φαινομενικά, αμφίρροπο», δήλωσε ο Mark Luschini, επικεφαλής στρατηγικός επενδυτής στην Janney Montgomery Scott στη Φιλαδέλφεια.
«Και προφανώς, αυτό μετατράπηκε πολύ γρήγορα και οδήγησε σε μια μέρα με πολύ μεγάλο ρίσκο σήμερα, κατά την οποία οτιδήποτε δεν είναι συνδεδεμένο με το έδαφος από κυκλική ή αναπτυξιακή άποψη είναι απολύτως εκτοξευόμενο».
Για τον S&P 500 ήταν η καλύτερη συνεδρίαση μετά από εκλογές στην ιστορία του, σύμφωνα με στοιχεία των Birinyi Associates και Bloomberg.
Ο Dow Jones σημείωσε άλμα 1.508 μονάδων ή 3,57% κλείνοντας στο ιστορικό υψηλό των 43.279,93 μονάδων. Η τελευταία φορά που ο δείκτης των blue chip είχε ενισχυθεί περισσότερο από 1.000 μονάδες ήταν το Νοέμβριο του 2022. Ο S&P 500 επίσης σε νέο ρεκόρ, ενισχύθηκε 2,5% στις 5.929,04 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 2,95%, σημειώνοντας το δικό του ιστορικό υψηλό στις 18.983,47 μονάδες.
Τόσο ο Dow όσο και ο S&P 500 κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη μιας ημέρας από τον Νοέμβριο του 2022, όπως αναφέρει το Reuters.
Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος σημείωσε άλμα ως ο κλάδος με τις καλύτερες επιδόσεις από τους 11 κύριους κλάδους του S&P 500. Οι τράπεζες, που αναμένεται να επωφεληθούν από τη χαλάρωση των κανονισμών υπό τον Trump, τροφοδότησαν τα κέρδη, με τον τραπεζικό δείκτη να αυξάνεται περίπου 10%, το μεγαλύτερο ημερήσιο άλμα των τελευταίων δύο ετών.
Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε ράλι σε υψηλό τριών ετών, με τις μετοχές με εγχώρια συγκέντρωση να θεωρούνται ότι είναι πιθανό να επωφεληθούν από τις ευκολότερες ρυθμίσεις, τους χαμηλότερους φόρους και τη μικρότερη έκθεση σε εισαγωγικούς δασμούς. Ωστόσο, η αύξηση των αποδόσεων του Δημοσίου θα μπορούσε να πλήξει τις μικρότερες εταιρείες, οι οποίες τείνουν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο δανεισμό και είναι πιο ευαίσθητες στα υψηλότερα επιτόκια.
«Αυτή η αύξηση των επιτοκίων… αν δεν σταματήσει εδώ κάπου γύρω από το 4,4%, 4,5% και αρχίσουμε να επανεξετάζουμε αυτά τα επίπεδα που είδαμε τον περασμένο Οκτώβριο του 5%, αυτό θα μπορούσε όχι μόνο να βάλει τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις, αλλά και την ίδια την αγορά στα πόδια της», δήλωσε ο Luschini.
Ο δείκτης μεταβλητότητας, γνωστός και ως «δείκτης φόβου» της Wall Street, υποχώρησε σε χαμηλό έξι εβδομάδων, στο 15,44.
Οι ευαίσθητοι στα επιτόκια τομείς των ακινήτων και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ήταν μεταξύ των λίγων πτωτικών της ημέρας, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις πιθανότητες οι πολιτικές του Trump να ενισχύσουν τον πληθωρισμό και να αλλάξουν την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve, η οποία αποτέλεσε βασική συνιστώσα του πρόσφατου ράλι της Wall Street.
Η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να μειώσει το επιτόκιο αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση για τη χάραξη πολιτικής που λήγει την Πέμπτη. Ωστόσο, οι συναλλασσόμενοι έχουν αρχίσει να μειώνουν τα στοιχήματα για μείωση τον Δεκέμβριο και τον αριθμό των μειώσεων που αναμένονται το επόμενο έτος, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch Tool της CME.
Οι μετοχές που θεωρούνται πιθανόν να έχουν καλές επιδόσεις υπό μια δεύτερη θητεία του Trump ενισχύθηκαν επίσης, με την Trump Media & Technology Group σε πολύ ευμετάβλητη διαπραγμάτευση, ενώ η Tesla έκανε άλμα, καθώς ο CEO Elon Musk υποστήριξε τον Trump στην προεκλογική του εκστρατεία.
Ισχυρά κέρδη σημείωσαν επίσης οι μετοχές εταιρειών κρυπτονομισμάτων, εταιρειών ενέργειας και φορέων εκμετάλλευσης σωφρονιστικών ιδρυμάτων, ενώ οι μετοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υποχώρησαν.
Οι αγορές παρακολουθούσαν επίσης το κατά πόσον το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα μπορούσε να διατηρήσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά την απόκτηση του ελέγχου της αμερικανικής Γερουσίας, γεγονός που θα οδηγούσε σε λιγότερες αντιδράσεις στην ατζέντα του Trump.
