Σε διαδικασία έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος τίθεται πλέον η συγχώνευση Attica Bank και Παγκρήτιας, μετά από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας μετόχων μεταξύ του ΤΧΣ και της Thrivest των Μπάκου, Εξάρχου και Καϋμενάκη.
Οι μέτοχοι υπέγραψαν την καταληκτική συμφωνία για την κεφαλαιακή στήριξη της νέας υπό διαμόρφωση τράπεζας, η οποία θα αποσταλεί πλέον στην Τράπεζα της Ελλάδος προς έγκριση.
Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη, είχε προηγηθεί η αξιολόγηση της DBRS για το senior tranch των τιτλοποιήσεων της Attica Bank και της Παγκρήτιας, ώστε να ενταχθούν στον μηχανισμό ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ. Ακολούθησε ο προσδιορισμός των κεφαλαιακών αναγκών, με βάση τις ζημιές από τις τιτλοποιήσεις, με την Attica Bank να αναφέρει ζημιές χαμηλότερες από 400 εκατ. και τη Παγκρήτια 420 εκατ. Οι δύο τράπεζες είχαν όμως και ίδια κεφάλαια, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος της ζημιάς να απορροφηθεί.
Η συγχώνευση, βρίσκει τις δύο τράπεζες με συνδυασμένα αρνητικά κεφάλαια της τάξης των 120 εκατ., ενώ σύμφωνα με τους όρους που ανακοίνωσε η Attica Bank, θα αντληθούν συνολικά κεφάλαια 735 εκατ. ως εξής:
- ΑΜΚ 675,1 εκατ.
- Warrants 55 εκατ.
Η αύξηση κεφαλαίου θα καλυφθεί κατά 475 εκατ. από το ΤΧΣ και 200 εκατ. από τη Thrivest. Ακολούθως θα εκδοθούν warrants υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ.
Οι μετοχικές ισορροπίες
Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση warrants), το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%. Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί.
Το Crisis Monitor έχει εγκαίρως υπογραμμίσει ότι το ΤΧΣ θα ελέγχει ποσοστό που δεν του δίνει καταστατική μειοψηφία.
Αυτό συνεπάγεται ότι στον ισολογισμό θα μείνουν περί τα 620 εκατ.
Επίκειται αναβάθμιση
Στο μεταξύ ήδη από χθες η Moody’s ανακοίνωσε ότι θέτει σε watch list για αναβάθμιση Attica Bank και Παγκρήτια με αφορμή την σχεδιαζόμενη συγχώνευση και την εξυγίναση των ισολογισμών μέσω τιτλοποιήσεων που θα περάσουν στον ΗΡΣΚΛΗ ΙΙΙ.
Στο αίτημα συγχώνευσης που θα υποβληθεί άμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος, περιλαμβάνονται εκτός από τις τιτλοποιήσεις και το αίτημα ένταξης στον ΗΡΑΚΛΗ ΙΙΙ, το ποσό της ΑΜΚ, η συμφωνία κάλυψης από τους βασικούς μετόχους, το οργανόγραμμα και το business plan του νέου οργανισμού.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει 60 ημέρες για διαβουλεύσεις και αλλαγές επί του υποβληθέντος business plan, χωρίς να αποκλείεται μια μικρή παράταση 15-20 ημερών, λόγω του Αυγούστου. Ακολούθως, μετά την έγκριση και ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης των δύο ιδρυμάτων, δρομολογείται η αύξηση κεφαλαίου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους και πιο συγκεκριμένα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.
Η ανακοίνωση της Attica Bank
Σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων η Attica Bank (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
Η Τράπεζα ενημερώθηκε εγγράφως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») και τη Thrivest Holding Ltd («Τhrivest» και από κοινού οι «Μέτοχοι») ότι υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία («Συμφωνία Μετόχων») μεταξύ τους αναφορικά με τον εταιρικό μετασχηματισμό της Tράπεζας (συγχώνευση της με την Παγκρήτια Τράπεζα δι’ απορροφήσεως της Παγκρήτιας από την Attica Bank, «Συγχώνευση») και της περαιτέρω επένδυσης των Μετόχων (η «Επένδυση») στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης αυτής.
Η Επένδυση στο νέο πιστωτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθεί υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Μετόχων, θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της νέας τράπεζας και θα καλύψει τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από την υπαγωγή χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων
«Ηρακλής ΙΙΙ».
Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Μετόχων, όπως γνωστοποιήθηκαν στην Τράπεζα είναι οι εξής:
- Οι Μέτοχοι θα παράσχουν στην Attica Bank έγγραφη δεσμευτική επιστολή κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».
- Η Επένδυση των Μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη Συγχώνευση και υπό τον όρο ολοκλήρωσης αυτής, ανέρχεται σε ποσό €675,10 εκατ., εκ των οποίων €475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και €200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.
- Η Επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και €735 εκατ.
- Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση warrants, από κοινού «Κεφαλαιακή Ενίσχυση»), το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%. Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί
εφόσον επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των €200 εκατ.
- Μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης δε θα μεταβληθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όσον αφορά στον συνολικό αριθμό μελών Δ.Σ. και στον αριθμό των μελών που έκαστο μέρος δικαιούται να ορίζει ή να προτείνει προς εκλογή.
- Οι Μέτοχοι δεσμεύτηκαν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε έκαστο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ της υλοποίησης της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.
Οι Μέτοχοι επίσης γνωστοποίησαν στην Τράπεζα ότι οι ανωτέρω δεσμεύσεις υλοποίησης της Συγχώνευσης και Κεφαλαιακής Ενίσχυσης τελούν υπό τους ειδικότερους όρους και αιρέσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης και της λήψης όλων των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Τράπεζα θα προχωρήσει άμεσα στα επόμενα βήματα για την υπαγωγή της στο Πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ» και για τη Συγχώνευση. Περαιτέρω, θα υλοποιήσει κατά το βαθμό που δύναται και την αφορούν, τις επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση της Επένδυσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.
Η Τράπεζα θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
Η ανακοίνωση της Thrivest
H Thrivest Holding των κ.κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, Γιάννη Καϋμενάκη και Δημήτρη Μπάκου υπέγραψε σήμερα Συμφωνία Μετόχων με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), εκκινώντας τη διαδικασία εξυγίανσης της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας και θέτοντας τα θεμέλια για τη συγκρότηση μίας νέας, υγιούς και αναπτυξιακής Ελληνικής Τράπεζας, που θα λειτουργήσει ως ο 5ος πυλώνας του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας.
Η υπογραφή της σημαντικής αυτής συμφωνίας για την πλήρη εξυγίανση των δύο ιστορικών τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελεί το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.
Πρόκειται για μία επωφελή συμφωνία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς επισφραγίζει το κλείσιμο ενός δύσκολου κύκλου για την Attica Bank και την Παγκρήτια Τράπεζα και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην προσπάθεια αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας και τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας, γενικότερα.
Επιπλέον, μέσω της συμφωνίας αυτής, η Thrivest καθίσταται ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στον τραπεζικό χώρο της Ελλάδας.
