Κεφάλαια 450 άντλησε τελικά η Helleniq Energy από τις αγορές, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν τέτοιο που οδήγησε σε μεγάλη υπερκάλυψη του αρχικού στόχου και μείωση του επιτοκίου.
Το επιτόκιο του ομολόγου υποχωρεί στο 4,375% από αρχική τιμολόγηση στην περιοχή του 4,75%, ενώ παράλληλα η εταιρία ανέβασε το ποσό της έκδοσης στα 450 εκατ. από 400 που ζητούσε αρχικά.
Ανάδοχοι είναι οι Citi και Goldman Sachs, HSBC και co-lead managers είναι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι αποτέλεσμα της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας, των σταθερών προοπτικών της εταιρίας και της γενικευμένης προσδοκίας για μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, που σπρώχνει τους επενδυτές σε assets με ικανές αποδόσεις εντός του επενδυτικού πλαισίου που οριοθετείται από την ασφάλεια που προσφέρει η Ευρωζώνη και τις προοπτικές που σκιαγραφούν οι αξιολογήσεις από τους οίκους αξιολόγησης.
