Την εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστική από την Intracom ανακοίνωσαν οι διοικήσεις των δύο εταιριών στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της εισηγμένης, σε ένα πολυεπίπεδο deal το οποίο θα κινητοποιήσει κεφάλαια της τάξης των 100 εκατ. ευρώ.
Την εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστικής ανακοίνωσε η Intracom, διατηρώντας τον Νίκο Μακρόπουλο ως CEO της εταιρίας και με την προσθήκη του Σωκράτη Κόκκαλη ως προέδρου.
Μέσω του deal η Ευρώπη ΑΕΕΓΑ θα βρεθεί στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς θα ενταχθεί σε όμιλο με την Intracom Ακινήτων και της άρτι εξαγορασθείσας Κλουκίνας – Λάππας. Ο Νίκος Μακρόπουλος, μετά την ολοκλήρωση όλων των συνεπακόλουθων διαδικασιών θα διατηρήσει το 10,3%.
Ειδικότερα, η Κλουκίνας Λάππας, μετά την ολοκλήρωση των διεργασιών του deal θα μετονομαστεί σε Ευρώπη Holdings, η οποία θα ελέγχεται κατά πλειοψηφία από την Intracom Holdings μέσω της Intracom Ακινήτων. Επίσης, στο deal θα συμμετάσχουν και άλλα ονόματα του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού χώρου.
Στο πλαίσιο του deal, τα κεφάλαια της Ευρώπη Holding θα αυξηθούν στο επίπεδο των 150 εκατ., με την κερδοφορία, σε ενοποιημένο επίπεδο να φτάνει στο 20% των ιδίων κεφαλαίων. Για την επίτευξη της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων η Ευρώπη ΑΕΕΓΑ θα αδειοδοτηθεί σε νέες αγορές, με τα surety bonds να βρίσκονται στην αιχμή του νέου business plan.
Από το deal ο Νίκος Μακρόπουλος θα λάβει 46,55 εκατ. ευρώ για το 89,7% της Ευρώπη ΑΕΕΓΑ, σε δύο δόσεις. Αρχικά, για το 60% θα λάβει 30 εκατ. και εν συνεχεία, με τη μετονομασία της Κλουκίνας Λαππας σε Ευρώπη Honding και την περαιτέρω μείωση της συμμετοχής του θα λάβει επιπλέον 16,55 εκατ.
Στο πλαίσιο του deal η Intracom Holdings, μέσω της Intrakom Ακινήτων και της Κλουκίνας Λάππας θα εισφέρουν στη νέα holding εταιρία ακίνητα. Παράλληλα, στην Ευρώπη Holding θα αποκτήσουν θέση και άλλοι επιχειρηματίες και εφοπλιστές, ενώ όπως διευκρινίστηκε το free float θα είναι υψηλότερο από 25%.
Η υλοποίηση του deal θα σηματοδοτήσει την εισαγωγή της Ευρώπη ΑΕΕΓΑ, εμμέσως, στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, διευρύνοντας την παρουσία του κλάδου στην αγορά. Πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη εξαγορά ελληνικής ασφαλιστικής εταιρίας από ελληνικό fund, καθώς οι περισσότερες αντίστοιχες συμφωνίες αφορούσαν την απόκτηση ελληνικών ασφαλιστικών από ξένους παίχτες.
Ο οδικός χάρτης
Σε πρώτη φάση για την υλοποίηση του deal ο Νίκος Μακρόπουλος θα μεταβιβάσει το 60% της Ευρώπης ΑΕΕΓΑ λαμβάνοντας 30 εκατ. ευρώ. Το μερίδιο αυτό θα περάσει στον έλεγχο της Intracom Properties. Η ίδια εταιρία ελέγχει και το 27,6% της Κλουκίνας – Λαππας, ενώ η Intracom Holdings ελέγχει το 60,1% της εισηγμένης.
Το υπόλοιπο 40% της ασφαλιστικής, αποτιμώμενο σε 16,55 εκατ. ευρώ, θα αφορά μια συναλλαγή με μετοχές, ανεβάζοντας το τίμημα στα 46,5 εκατ. ευρώ. Όπερ σημαίνει ότι αρχικά ο Νίκος Μακρόπουλος θα λάβει μετοχές της Ευρώπη Holdings αξίας 16,55 εκατ.,
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου μέσω της οποίας θα εισέλθουν στην Ευρώπη Holdings και άλλοι επιχειρηματίες, με συνέπεια τη μείωση της συμμετοχής του κ. Μακρόπουλου.
Εν τω μεταξύ θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συγχώνευσης και απορρόφησης της Κλουκίνας Λάππας από την Intracom Properties.
Στη συνέχεια θα προκύψει το νέο σχήμα της Ευρώπη Holding, που θα δρομολογήσει αύξηση κεφαλαίου, παραμένοντας εισηγμένη στο χρηματιστήριο.
Καταληκτικά και αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος και με την ΑΜΚ, στην Ευρώπη Holding η Intracom θα έχει τον έλεγχο του 43-45%, ενώ οι εφοπλιστές θα έχουν συνολικά περί το 25%.
