Στον πάγο βάζει η Fitch ενδεχόμενη αναθεώρηση της αξιολόγησης της Eurobank, έως ότου ολοκληρωθεί η δημόσια πρόταση για την Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο, καταδεικνύοντας τον ουσιαστικό και καταλυτικό αντίκτυπο που θα έχει το deal.
Ο πλήρης αντίκτυπος αξιολόγησης από την εξαγορά υψηλότερου ποσοστού της Ελληνικής Τράπεζας από Eurobank, δεν θα είναι ξεκάθαρος και για τις δύο τράπεζες μέχρι το κλείσιμο των συναλλαγών και την ολοκλήρωση της επικείμενης δημόσιας πρότασης, σχολιάζει η Fitch Ratings.
Ο οίκος αξιολόγησης , αξιολογεί με «ΒΒ-» τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα των δύο τραπεζών (σταθερό).
Το τελικό ποσοστό της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα, καθώς και η κεφαλαιακή επίπτωση της συναλλαγής, είναι ακόμη άγνωστα. Το τελευταίο θα είναι συνάρτηση του αριθμού των μετοχών που τελικά θα αποκτηθούν, του τιμήματος που θα καταβληθεί.
Η Eurobank κατέχει ήδη το 29,2% της Ελληνικής Τράπεζας. Η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της δηλωμένης πρόθεσης του ομίλου να αποκτήσει τον έλεγχο του κυπριακού πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εδραίωση της παρουσίας του σε βασικές χώρες του εξωτερικού αγορές, όπως η Κύπρος.
Η Fitch βλέπει υψηλή πιθανότητα η Eurobank να αποκτήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο της Ελληνικής Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης.
«Η εξαγορά θα βελτίωνε οριακά την ποιότητα του ενεργητικού της Eurobank, καθώς ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) της 5,9% στο τέλος Ιουνίου 2023 είναι υψηλότερος από το 3,4% της Ελληνικής Τράπεζας στο τέλος Μαρτίου 2023. Ωστόσο, ο μειωμένος δείκτης NPEs ως αποτέλεσμα της εξαγοράς, μεμονωμένα, είναι απίθανο να είναι αρκετά σημαντικός ώστε να αλλάξει την εκτίμησή μας για την ποιότητα του ενεργητικού της συνδυασμένης οντότητας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.
