Κινήσεις στην κατεύθυνση ανάπτυξης στρατηγικής συνεργασίας κάνουν Μυτιληναίος και Watsa, με τους δύο να συμφωνούν για την αύξηση της συμμετοχής της Fairfax στη MYTILINEOS , γεγονός που θα την καταστήσει τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο.
Συμφωνία για την αύξηση της συμμετοχής της Fairfax στη MYTILINEOS συνήψαν ο Βαγγέλης Μυτιληναίος με τον Prem Watsa, η οποία θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η Fairdax θα επενδύσει επιπλέον 100 εακτ. στη MYTILINEOS σε δύο φάσεις 50+50 εκατ., αγοράζοντας πακέτα μετοχών από τον μεγαλομέτοχο Βαγγέλη Μυτιληναίο.
Το πρώτο σκέλος της συμφωνίας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 9 Ιανουαρίου του 2023. Από την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους η Fairfax θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος στη Mytilineos, κατέχοντας 6.688.047 μετοχές της Mytilineos, ήτοι το 4.68% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.
Το επίπεδο της συμμετοχής είναι χαμηλότερο του 5%, που απαιτείται για την ανακοίνωσή του από το Χρηματιστήριο. Ωστόσο, οι δύο εταιρίες ΄γνωστοποιούν τη συμφωνία στο πλαίσιο του ευρύτερου πλάνου μετασχηματισμού του ομίλου MYTILINEOS που αναμένεται να ανακοινώσει ο Βαγγέλης Μυτιληναίος την Τετάρτη. Συνεπώς, η αύξηση της συμμετοχής της Fairfax, σε αυτή τη φάση, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο νέο όραμα που επιχειρεί να υλοποιήσει ο Βαγγέλης Μυτιληναίος. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας σε δύο στάδια αποτελεί ένδειξη όρων που συνοδεύουν την αρχική επένδυση, οι οποίοι αν και δεν γνωστοποιούνται είναι σαφές ότι υφίστανται.
Η ανακοίνωση
Η MYTILINEOS ΑΕ («MYTILINEOS») και η Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax») ενισχύουν περαιτέρω τη σχέση τους μέσω της αύξησης του ποσοστού που κατέχει η Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της MYTILINEOS, με τη Fairfax να συμφωνεί να αυξήσει τη θέση της στη MYTILINEOS κατά €50 εκατ., καθώς και της δυνατότητας για την επένδυση επιπλέον €50 εκατ., ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων και των εξαιρετικών προοπτικών ανάπτυξης της MYTILINEOS.
Τα δύο μέρη συμφώνησαν την πώληση και αγορά 2.702.703 ιδίων μετοχών της MYTILINEOS, συνολικής αξίας €50.000.000, στην τιμή των €18,5 ανά μετοχή. Ως αποτέλεσμα αυτής της πρώτης φάσης της συμφωνίας, οι 2.702.703 μετοχές θα μεταβιβαστούν στη Fairfax το αργότερο μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2023. Με την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου σκέλους της συναλλαγής, η Fairfax θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος στη MYTILINEOS, κατέχοντας 6.688.047 μετοχές της MYTILINEOS, ποσοστό 4.68% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση των μετοχών, τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνάψουν επίσης ένα ανταλλάξιμο ομόλογο (exchangeable note) ύψους €50.000.000, με το οποίο η Fairfax θα έχει δικαίωμα δύο (2) ετών για την απόκτηση επιπλέον 2.500.000 ιδίων μετοχών της MYTILINEOS στην τιμή των €20 ανά μετοχή.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Fairfax, κ. Prem Watsa, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την αύξηση της επένδυσης της Fairfax στη MYTILINEOS. Η Εταιρεία έχει εξαιρετικό track-record και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και την ομάδα του για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MYTILINEOS, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Καλωσορίζουμε τη Fairfax ως τον 2ο μεγαλύτερο μέτοχο στη MYTILINEOS, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της υπάρχουσας εξαιρετικής σχέσης και που σταθερά αναπτύχθηκε από το 2012, όταν η Fairfax αγόρασε τις πρώτες μετοχές της Εταιρείας. Με την κίνηση αυτή, συσφίγγεται περαιτέρω αυτή η σχέση, αναγνωρίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις της MYTILINEOS όλα αυτά τα χρόνια. Η MYTILINEOS σταθερά προσανατολισμένη στο στρατηγικό στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιτυγχάνει τη δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους της. Με τη Fairfax στο πλευρό μας, είμαι βέβαιος ότι θα κατακτήσουμε νέες κορυφές στην ιστορία της MYTILINEOS».
