Νέες ισορροπίες αναζητούν οι διεθνείς αγορές μετά το δίμηνο ράλι Οκτωβρίου – Νοεμβρίου που έφερε σημαντική ανάταση δεικτών και μετοχών, ενώ παράλληλα ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί προεξόφλησης, καθώς οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών αρχίζουν να καταγράφουν αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία προσφέροντας δεδομένα που συμβάλλουν στην αποτίμηση προοπτικών.
- Τράπεζες και ενέργεια στην πρέσα
- Οι τρεις λόγοι που οδήγησαν σε αιχμηρή πτώση – διόρθωση το Χρηματιστήριο
- Απώλειες άνω του 4,5% για Πειραιώς και Eurobank
Αυτό το πενθήμερο είχαμε τις νέες δηλώσεις του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ ότι θα μπορούσε σταδιακά να ξεκινήσει κάποια ηπιότερη προσέγγιση στις αυξήσεις των επιτοκίων, κάτι που έφερε ράλι στους αμερικανικούς δείκτες στο μέσον της εβδομάδας, ενώ τα στοιχεία από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που παραμένει ανθεκτική δίνοντας «επιχειρήματα» στη Fed για νέες αυξήσεις, έφεραν μούδιασμα στις αγορές την Παρασκευή.
Θυμίζουμε πως η αγορά εργασίας αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζει η Fed προκειμένου να καθορίσει τη νομισματική της πολιτική, οπότε όταν παραμένει υγιής και ανθεκτική, παρέχει όλα τα… άλλοθι στην κεντρική τράπεζα να προχωρήσει άφοβα σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.
Ανθεκτικές οι αγορές
Σε κάθε περίπτωση πάντως η μεγάλη εικόνα των αγορών δείχνει αν μη τι άλλο ανθεκτικότητα, ενώ αρκετοί δείκτες είναι κοντά στο να γυρίσουν εκ νέου bull. Οι αγορές παρουσιάζουν τρομερές άμυνες, μολονότι το διεθνές σκηνικό κάθε άλλο παρά ομαλό είναι σε όλα τα επίπεδα.
Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν ήπια πτωτικά την Παρασκευή, ενώ μόνο ο DAX της Φρανκφούρτης έκλεισε σε θετικό έδαφος με άνοδο 0,27% στις 14.29 μονάδες. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο είχε οριακή πτώση 0,03%, ο CAC 40 στο Παρίσι υποχώρησε κατά 0,17% στις 6.742,25 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB έκλεισε με πτώση 0,26% στις 24.621,72 μονάδες, ενώ ο IBEX 35 της Μαδρίτης έκλεισε στις 8,382,60 μονάδες με πτώση 0,30%. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με μικρή πτώση 0,15% στις 443,29 μονάδες.
Στη Wall Street και οι τρεις δείκτες κινούνται πτωτικά, όμως υπάρχει διάθεση περιορισμού των απωλειών συγκριτικά με το ξεκίνημα της συνεδρίασης. Μια ακόμη επιβεβαίωση της αξιοσημείωτης ανθεκτικότητας, με τους τρεις δείκτες να κρατάνε σχεδόν το σύνολο των κερδών τους από το δίμηνο ράλι.
Ο Dow Jones, στις 19:20 μ.μ. ώρα Ελλάδος την Παρασκευή κρατούσε τις 34.300 μονάδες με πτώση μόλις 0,20%, ο S&P 500 υποχωρούσε κατά 0,39% στις 4.060 μονάδες, ενώ ο Nasdaq διαπραγματεύεται στις 11.415 μονάδες με πτώση 0,59%.
Αιχμηρή διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο
Αντίθετα με τις ξένες αγορές, το ελληνικό χρηματιστήριο την Παρασκευή κινήθηκε καθολικά πτωτικά – διορθωτικά, επηρεασμένο πρωτίστως από εγχώριους παράγοντες. Κάποια δημοσιεύματα – που δεν επιβεβαιώνονται που πουθενά – περί ματαίωσης του μεγάλου deal της Τέρνα Ενεργειακή, έφερε αναστάτωση στην αγορά πιέζοντας τις ενεργειακές μετοχές, ενώ οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για τις τράπεζες, προκάλεσαν πίεση στις μετοχές του κλάδου.
Ευρύτερα φαίνεται πως υπάρχει ένας… πόλεμος κυβέρνησης και τραπεζών κάτι που έχει φέρει αναστάτωση ευρύτερα, ενώ θυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος κλάδος αποτελεί τη ναυαρχίδα του ελληνικού χρηματιστηρίου και η κύρια αιτία της υπέρβασης πρόσφατα των 900 μονάδων. Φυσικά, αν οι τράπεζες «ζυγιστούν» σε επίπεδο δεκαετίας, τότε ευθύνονται για όλη την κατρακύλα του ελληνικού χρηματιστηρίου και την εξαΰλωση των αποτιμήσεων.
Οι τράπεζες έχουν κάνει αλλεπάλληλα reverse split για να μη μηδενίσουν, όπως αλλεπάλληλα reverse split έχει κάνει και ο τραπεζικός δείκτης.
Η πορεία του Γενικού Δείκτη
Ο Γ.Δ. έκλεισε στις 903,97 μονάδες με πτώση 2% σχεδόν στο χαμηλό ημέρας, ο FTSE 25 έκλεισε στις 2.200,04 μονάδες με πτώση 2,24% που ήταν και το χαμηλό ημέρας, o Mid Cap έκλεισε 1.375,91 μονάδες με απώλειες 0,97% ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκανε αιχμηρή διόρθωση σε ποσοστό 3,90% κλείνοντας στις 640,58 μονάδες και μάλιστα στο χαμηλό ημέρας.
Σε επίπεδο πενθημέρου, ο Γ.Δ. κινήθηκε πτωτικά σε ποσοστό 0,92%, ο FTSE 25 έχασε 1,01%, ο Mid Cap υποχώρησε κατά 0,12% έχοντας πιο ανθεκτική εικόνα, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,92%. Μάλιστα, η σημερινή πτώση του Γ.Δ. κατά 2%, είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 49 συνεδριάσεων, με την αμέσως μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί στις 23 Σεπτεμβρίου όταν είχε χάσει 2,39%.
Στο ταμπλό
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,73 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο εβδομάδας οι μέσες συναλλαγές εκτοξεύτηκαν στα 111,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 123,8% έναντι της αμέσως προηγούμενης λόγω των κινήσεων που έγιναν για το… παλαντζάρισμα στο δείκτη MSCI. Πάντως, η αγορά είχε απόθεμα κερδών από το ράλι Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, οπότε μένει να δούμε αν την επόμενη εβδομάδα θα κρατήσει το όριο ψυχολογίας των 900 μονάδων ή αν θα το απολέσει εκ νέου.
Στο χώρο του Large Cap στην κορυφή των απωλειών έκλεισαν οι Πειραιώς και Eurobank με πτώση άνω του 4,50%, στο -4,07% η Quest Συμμετοχών, ενώ άνω του 3% υποχώρησαν οι Viohalco, Τέρνα Ενεργειακή, ΔΕΗ, Εθνική, Alpha Bank και ΓΕΚ Τέρνα. Στον Mid Cap σημαντικές απώλειες 4,21% είχε η AVAX, στο -3,55% η Cenergy Holdings, -2,38% η Premia, -2,05% το Πλαίσιο, ενώ πλέον του 1% υποχώρησαν οι Ideal, Autohellas (δεν έχει ακόμη εισαχθεί στον Large Cap), Παπουτσάνης, Κρι Κρι, Πλαστικά Θράκης, Intracom Holdings και Ολυμπιακή Τεχνική. Στο σύνολο της αγοράς, μόνο 22 μετοχές είχαν άνοδο έναντι 75 με πτώση.