Ενδείξεις ότι οι κυρώσεις σε τραπεζικό και επιχειρηματικό επίπεδο έχουν εξαντλήσει τα περιθώριά τους καταγράφονται διεθνώς και σε πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς οι ηγέτες της ΕΕ και των χωρών του NATO συναντώνται στις Βρυξέλλες, ενόψει του G20, όπου θα προσδιορίσουν εκ νέου τη στρατηγική τους στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία.
Αν και ο αμφίδρομος χαρακτήρας των κυρώσεων που επιβάλλονται στη Ρωσία ήταν εξ αρχής γνωστός και οι ηγέτες αποφασισμένοι να αναλάβουν αυτό το κόστος, η δυναμική αυτή φαίνεται να διαφοροποιείται καθώς οι πιέσεις και το κόστος αυξάνονται εκθετικά. Το θέμα αναδεικνύει το Reuters που συνεπάγεται ότι οι πιέσεις είναι ισχυρές και βρίσκουν διεξόδους και πολλαπλασιαστές, γεγονός που θα αναγκάσει εκ των πραγμάτων τους πολτικούς να αλλάξουν τις σταθμίσεις στην εξίσωση του κόστους τους.
Μέχρι στιγμής, πολυεθνικές, τράπεζες και επενδυτές έχουν αποκαλύψει έκθεση σχεδόν 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Ρωσία. Αυτό συνεπάγεται ότι διαχειριστές κεφαλαίων , επενδυτές και επχιειρηματίες έχουν κάθε λόγο να θέλουν την παραμονή των δυτικών τραπεζών στη Ρωσία, έστω σε ρόλο θεματοφύλακα, ώστε να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους και να διατηρήσουν ανοιχτούς τους επενδυτικούς διαδρόμους.
Ειδικότερα, μεγάλες διεθνείς τράπεζες όπως η Citi , η JPMorgan και η Societe Gneral αντιμετωπίζουν κλιμακούμενες πιέσεις από τους πελάτες τους να διατηρήσουν ρόλο θεματοφύλακα στη Ρωσία, ώστε να είναι εφικτή η διαφύλαξη των επεπενδυτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων των πελατών τος στη χώρα. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδεχόμενη καθολική απομάκρυνση των δυτικών τραπεζών θα μπορούσε να πυροδοτήσει κρίση αξιοπιστία και μαζική φυγή κεφαλαίων προς -γεωπολιτικά- ουδέτερες χώρες, όπως η Τουρκία, το Ισραήλ και η Ινδία.
Πιέζονται από πελάτες
Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του Reuters, traders, τραπεζίτες και στελέχη από τρία άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα φέρονται να έχουν αποκαλύψει εμπιστευτικά ότι αναζητούσαν ή είχαν ζητήσει διαβεβαιώσεις εκ μέρους πελατών για τα μακροπρόθεσμα σχέδια κάθε τράπεζας για αυτές τις επιχειρήσεις, τα οποία εκκαθαρίζουν, διακανονίζουν και διαφυλάσσουν δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών συμμετοχών.
Οι τράπεζες θεματοφύλακες διαθέτουν τμήματα που φροντίζουν τα περιουσιακά στοιχεία για τους πελάτες σε αντάλλαγμα για προμήθειες.
Εϊναι λοιπόν προφανές ότι ο τομέας της θεματοφυλακής =ακόμα και υπό την απειλή μαζικών εθνικοποιήσεων στη Ρωσία- αποτελεί κόκκινη γραμμή για τις κυρώσεις της Δύσης. Αυτό όμως, μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα όπλο στα χέρια του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θα μπορούσε να επβάλλει τον αποκλεισμό των δυτικών τραπεζών από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, αναγκάζοντας τους επενδυτές να στραφούν σε άλλους διεθνείς παίχτες.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει ντόμινο εξαιτίας της μαζικής μετακίνησης κεφαλαίων από αμερικανκές και ευρωπαϊκές τράπεζες σε ανατολικές και ασιατικές. Έτσι, θα μπορούσαν να αμφισβητηούν η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι ως τα μείζονα χρηματοοικονομικά κέντρα.
Μένουν μέχρι να… φύγουν
Απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών η Citigroup φέρεται να έχει απαντήσει σε πελάτες ότι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί πελάτες για όσο διάστημα το επέτρεπαν οι κυρώσεις.
Τραπεζίτες αναφέρουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για τον κλάδο η Citi να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στη Μόσχα. Η Citigroup αρνήθηκε να σχολιάσει.
Ένας ακόμη τραπεζίτης, με έδρα τη Νέα Υόρκη, είπε ότι είχε ζητήσει διαβεβαιώσεις από τη SocGen ότι θα «παραμείνουν επί τόπου» ώστε η τράπεζά του να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις θεματοφυλακής. Στελέχη της SocGen παρείχαν διαβεβαιώσεις ότι θα το κάνουν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.
Κρίση αξιοπιστίας
Citigroup και SocGen, η γαλλική μητρική εταιρεία της Rosbank (ROSB.MM), έχουν ήδη ανακοινώσει σχέδια για σημαντική ανακούφιση των επιχειρήσεων στη Μόσχα ως μέρος ενός σαρωτικού προγράμματος δυτικών κυρώσεων με στόχο την οικονομική απομόνωση της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.
Και οι δύο τράπεζες έχουν δηλώσει ότι θα βοηθήσουν τους πελάτες τους με τα πολύπλοκα καθήκοντα της αποσυμπίεσης ή της μείωσης των ανοιγμάτων στη Ρωσία αν και η διαδικασία απομείωσης θέσεων θα είναι χρονοβόρα, λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλλει η Ρωσία.\.
Ωστόσο, καμία από τις δύο τραέπζες δεν αναφέρθηκε στη μακροπρόθεσμη προοπτική των υπηρεσιών θεματοφυλακής, εντείνοντας τη νευρικότητα σε πολλούς από τους πελάτες τους.
Η Bank of New York Mellon Corp (BK.N) δήλωσε επίσης ότι θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες θεματοφύλακα στη Ρωσία.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εκτός από τις υπηρεσίες συναλλαγών, πολλές από τις ομάδες θεματοφυλακής με έδρα τη Μόσχα παρέχουν πρόσθετα, όπως γλωσσική μετάφραση εγγράφων της κεντρικής τράπεζας που εκτιμώνται επίσης ιδιαίτερα από δυτικούς πελάτες.
Ανοίγει… δοκιμαστικά το Χρηματιστήριο της Μόσχας
Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε χωριστά την Τετάρτη ότι ορισμένες χρηματιστηριακές συναλλαγές θα επαναληφθούν την Πέμπτη,
με 33 τίτλους που θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Μόσχας για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων. Διαβάστε περισσότερα
Η πρόκληση για τις τράπεζες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους πελάτες στη Ρωσία γίνεται σκληρότερη και μπορεί να γίνει ακόμη πιο τρομακτική εάν οι κυρώσεις γίνουν αυστηρότερες, αυτή την εβδομάδα.
Η Ρωσία έθεσε αυστηρούς νέους κανόνες για τους αλλοδαπούς που αναζητούν άδειες αγοράς και πώλησης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που κυμαίνονται από τίτλους έως ακίνητα.
Ωστόσο, η στάση πελατών και η ανησυχία των τραπεζιτών για την επόμενη ημέρα, φαίνεται να λαμβάνονται σοβαρά στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
