Deal που σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας για την Intracom Holdings συνήψε ο Σωκράτης Κόκκαλης για την πώληση της Intasoft στη δανέζικη Net Company. Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 235 εκατ., και εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής περιορισμού της έκθεσής της Intracom Holdings και αναδιάρθρωσης του ομίλου.
Τη δεσμευτική συμφωνία με τη Netcompany για την πώληση του συνόλου των μετοχών της Intrasoft International ανακοίνωσε ο όμιλος Intracom.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με βάση τα προβλεπόμενα στην εν λόγω δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των NETCOMPANY και INTRACOM TECHNOLOGIES, η NETCOMPANY πρόκειται να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL, εκ των οποίων ποσοστό 91,74% ανήκει στην INTRACOM TECHNOLOGIES, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη της INTRASOFT INTERNATIONAL.
Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε €235 εκατ. για το σύνολο των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL και η καταβολή του τιμήματος, που ανέρχεται σε € 184,8 εκατ., περιλαμβάνει συνδυασμό μετρητών και μετοχών της ως άνω αγοράστριας.
Ειδικότερα, για το σύνολο των μετοχών της INTRASOFT INTERNATIONAL προβλέπεται καταβολή μετρητών ύψους € 166,8 εκατ. και μεταβίβαση μετοχών της αγοράστριας εταιρίας αξίας € 18 εκατ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του 2021, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενοι όροι και αιρέσεις και έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Κόκκαλης: Αλλάζει το περιβάλλον, αλλά και η Intracom
Ο Σωκράτης Κόκκαλης, Ιδρυτής και Πρόεδρος της INTRACOM HOLDINGS, αναφερόμενος στη συναλλαγή, δήλωσε:
«Καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας της INTRACOM υπήρξαν ανέκαθεν η ταχύτατη προσαρμογή της στο οικονομικό περιβάλλον και η ευελιξία στη μετάβαση σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτή η συναλλαγή είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: η NETCOMPANY και η INTRASOFT INTERNATIONAL ξεκινούν μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία έχοντας κοινό όραμα και η INTRACOM, με τη σειρά της, έχει την ευκαιρία να αναπτύξει την επενδυτική στρατηγική της σε τομείς αιχμής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της».
Η Intracom
Η INTRACOM HOLDINGS είναι ιδρυτής και κύριος μέτοχος ενός Ομίλου εταιρειών με ισχυρή παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά, διατηρώντας μέχρι σήμερα 16 θυγατρικές στο εξωτερικό και αναπτύσσοντας διεθνή δραστηριότητα σε 70 χώρες. Η εταιρεία διαθέτει αποδεδειγμένα μακροχρόνια εμπειρία και επιτυχημένο ιστορικό στην ίδρυση, διαχείριση και πώληση θυγατρικών της, δημιουργώντας σημαντικές υπεραξίες. H πώληση της INTRASOFT INTERNATIONAL, μετά από 25 χρόνια κερδοφορίας και ανάπτυξης, αποτελεί μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ενδυνάμωση της δραστηριότητας της INTRACOM HOLDINGS, με ταυτόχρονη ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προοπτικών της και της αξίας που μπορεί να προσφέρει στους μετόχους της.
Με την ολοκλήρωση της πώλησης της INTRASOFT INTERNATIONAL, ο συνδυασμός ρευστότητας και δυνατότητας μόχλευσης που αποκτά η INTRACOM HOLDINGS τής προσδίδει επενδυτική ισχύ που ξεπερνά τα € 300 εκατ., ποσό το οποίο θα επιδιωχθεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, στα οποία η INTRACOM HOLDINGS έχει σχεδιάσει να συμμετάσχει.
Αλλάζει χαρακτήρα η Intracom: Θα κάνει διαχείριση
Χαράσσοντας στο εξής μια πιο διευρυμένη εξωστρεφή και διαφοροποιημένη επενδυτική προσέγγιση, η INTRACOM HOLDINGS διερευνά προσεκτικά τη συμμετοχή της σε τομείς που αναπτύσσονται δυναμικά στην Ελλάδα και στοχεύει στην καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, όπως το περιβάλλον, την ενέργεια, τη ναυτιλία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και σύνθετα Real Estate developments.
Επιπλέον, η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, θα διερευνήσει κάθε υποσχόμενη επένδυση στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της σε καινοτόμα starup, τεχνολογικά σχήματα και συμπράξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
Σταδιακά, η φυσιογνωμία της INTRACOM HOLDINGS θα μετεξελιχθεί σε επενδυτική εταιρία, η οποία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της στη διαχείριση εταιρειών και στη δημιουργία υπεραξίας θα επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και θα διασφαλίζει αύξηση των αποδόσεων των επενδύσεών της. Κατ’ αποτέλεσμα, θα μπορεί υπό αυτήν την προσέγγιση να επιτυγχάνει σε μονιμότερη βάση μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους της ίδιας και για τους μετόχους των θυγατρικών της.
Σχετικά με τη NETCOMPANY
H NETCOMPANY (NETC) είναι μια εταιρεία πληροφορικής νέας γενιάς, η οποία παρέχει στρατηγικές λύσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω βασικών συστημάτων και υπηρεσιών υποδομής. Η Netcompany πιστεύει σε ευέλικτες, ανθεκτικές στο μέλλον λύσεις, βασισμένες στις συνιστώσες της πλατφόρμας που εξελίσσει η εταρεία και που εξασφαλίζουν πλήρη ευελιξία και ευκαιρίες για συνεχή καινοτομία. Η NETCOMPANY ιδρύθηκε το 2000 και έχει την έδρα της στην Κοπεγχάγη. Σήμερα, είναι μια διεθνής εταιρεία με περισσότερους από 3.500 υπαλλήλους που εκτείνονται σε 6 χώρες.
Τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το 2020 είναι: Πωλήσεις DKK 2.839 εκατ. (c. € 381 εκατ.) και EBITA DKK 744 εκατ. (c. € 100 εκατ.). Η Netcompany είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης με κεφαλαιοποίηση €4,9 δισ.
Γίγαντες στην πληροφορική
H Netcompany και η INTRASOFT ξεκινούν ένα ταξίδι ανάπτυξης με στόχο να οδηγήσουν την ψηφιακή μετάβαση σε όλη την Ευρώπη, σημειώνει με ανακοίνωσή της η τελευταία.
Ο αναδυόμενος αυτός Ευρωπαϊκός ηγέτης στον χώρο της πληροφορικής αναμένεται να ανταγωνιστεί μερικούς από τους παγκόσμιους γίγαντες της τεχνολογίας. Mε παρουσία σε όλη την ήπειρο και με συνολικό αριθμό εργαζομένων άνω των 6.000, θα μπορεί πλέον να στοχεύει σε μεγάλα έργα σε ολόκληρη την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αξιοποιώντας τις μοναδικές ευκαιρίες ψηφιακού μετασχηματισμού. Ο συνδυασμός της Netcompany ως πρωτοπόρου στη Βόρεια Ευρώπη με την INTRASOFT με έδρα το Λουξεμβούργο και την ισχυρή της θέση σε Ελλάδα και Νότια Ευρώπη δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό success story πληροφορικής, πλήρως συμπληρωματικό σε επίπεδο υπηρεσιών και προσφερόμενων λύσεων.
Οικονομίες κλίμακας
Το νέο σχήμα έχει πλούσια συνδυασμένη εμπειρία στην αγορά πληροφορικής των Ευρωπαϊκών Οργανισμών, του Δημόσιου τομέα καθώς και μεγάλων πελατών όπως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τράπεζες και χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί. Η χρονική συγκυρία αυτής της στρατηγικής κίνησης υπογραμμίζει τη μεγάλη ευκαιρία της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τομέα, που είναι και στόχος του 20% της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας. Ο συνδυασμός των προϊόντων της INTRASOFT για Τελωνεία, Φορολογία, Κοινωνική Ασφάλιση και η πλατφόρμα Govtech της Netcompany, δοκιμασμένες σε μερικές από τις πιο προηγμένες ψηφιακές αγορές στην Ευρώπη, δημιουργούν συνέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ το άθροισμα των δύο και θα αξιοποιηθούν σε αναδυόμενες ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Για την Netcompany η κίνηση σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της εταιρίας, και για την INTRASOFT, μέχρι πρόσφατα μέλος του ομίλου INTRACOM Holdings με έδρα την Ελλάδα, η συναλλαγή αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της δυναμικής της, της ανάπτυξης και των μελλοντικών δυνατοτήτων της. Επιπλέον, η κίνηση δε θα περάσει απαρατήρητη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής το 2021, και σίγουρα θετικό νεύμα για τον ελληνικό τομέα υψηλής τεχνολογίας.
