Να σηματοδοτήσει την αλλαγή σελίδας για την Alpha Bank επιχειρεί με την αμκ ο CEO Βασίλης Ψάλτης, καθώς διακηρυγμένο στόχος είναι η μόχλευση των κεφαλαίων για την παραγωγή λειτουργικής κερδοφορίας και υπεραξίας. Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας προωθεί και την τρίτη φάση του μετασχηματισμού, με νέο πρόγραμμα εθελουσίας και ολοκλήρωση των δομικών αλλαγών στον φέροντα οργανισμό.
Μέσω της αμκ ενισχύθηκε η ανεξαρτησία της διοίκησης, ενώ σηματοδοτήθηκε και η σταδιακή αποεπένδυση του ΤΧΣ, το ποσοστό του οποίου μειώθηκε κάτω από το 10%. Επίσης, παρά τις διαμαρτυρίες το Fund το Τζον Πόλσον διατήρησε τη θέση του και η τράπεζα έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Schroders Plc. Το 19% των μετοχών απέκτησαν μικροεπενδυτές μέσω της δημόσιας εγγραφής στην Ελλάδα.
Η εικόνα είναι εν γένει θετική, ιδιαίτερα από το διεθνές βιβλίο. Στην Ελλάδα όμως η δημόσια εγγραφή δεν καλύφθηκε πλήρως. Αυτό αποτελεί ένδειξη της έλλειψης εμπιστοσύνης και ρευστότητας στην αγορά μετά από τις απανωτές αμκ και εκδόσεις χρέους τον τελευταίο καιρό.
Αύριο αναμένεται η έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 800 εκατ. νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank και πιθανότερη ημερομηνία για την έναρξη της διαπραγμάτευσης είναι η επόμενη Πέμπτη 15 Ιουλίου.
Με βάση τα οριστικά στοιχεία για τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής, η ΑΜΚ υπερκαλύφθηκε κατά 1,9 φορές μέσω της συνδυασμένης προσφοράς σε Ελλάδα και εξωτερικό και η τράπεζα άντλησε 800 εκατ. ευρώ.
Η ΑΜΚ της Alpha Bank ακολούθησε αυτή της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ πάτησε σχεδόν και στα ίδια βήματα.
Μήνυμα Ψάλτη
Σε μήνυμά του προς το προσωπικό του ομίλου ο CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, αναφέρει ότι πρόκειται για «την πρώτη αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από το 2008», η οποία έχει ως «επίκεντρο ξανά την ουσία της τραπεζικής, που δεν είναι άλλη από τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης».
«Η αύξηση ενισχύει τους κεφαλαιακούς δείκτες και επιτρέπει στην τράπεζα να διεκδικήσει δυναμικά θέση σηματωρού στις επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις του Project Tomorrow θα οδηγήσει στην επίτευξη διψήφιων ποσοστών κερδοφορίας αλλά και στην επιστροφή σε μια ουσιαστική μερισματική πολιτική από το 2023»,
σημειώνει ο κ. Ψάλτης.
Ωστόσο, η ροή κεφαλαίων από την ΕΕ δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, ενώ και οι μηχανισμοί διαχείρισης στο εσωτερικό παραμένουν υπό διαμόρφωση. Συνεπώς το ρίσκο έγκαιρης και εμπροσθοβααρούς εκτέλεσης του συνδεδεμένου business plan είναι σημαντικό.
Η κατανομή
Τις νέες μετοχές κάλυψαν μακροπρόθεσμοι επενδυτές σε ποσοστό 77%, στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης. Συνολικά τοποθετήθηκαν 130 θεσμικοί επενδυτές.
Ως προς τη γεωγραφική προέλευση, άνω του 60% των μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές με έδρα στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Με βάση τα οριστικά στοιχεία της ΑΜΚ, από τις νέες μετοχές:
- 645.237.844 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 81% των νέων μετοχών, κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στην ιδιωτική τοποθέτηση. Σε αυτούς περιλαμβάνεται το ΤΧΣ, οι Paulson & Co. Inc. και Schroders Plc, που είναι οι βασικότεροι μέτοχοι με ποσοστά άνω του 5%.
Συγκεκριμένα:
- Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 41.964.132 νέες μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 6,5% της ιδιωτικής τοποθέτησης και 5,2% της συνδυασμένης προσφοράς, ενώ το συνολικό ποσοστό του Ταμείου διαμορφώνεται στο 9%.
- Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 44.884.390 νέες μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 7% της ιδιωτικής τοποθέτησης και 5,6% της συνδυασμένης προσφοράς και το συνολικό ποσοστό του διαμορφώνεται στο 5,6%.
- Στη Schroders Plc κατανεμήθηκαν 48.903.272 νέες μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 7,6% της ιδιωτικής τοποθέτησης και 6,1% της συνδυασμένης προσφοράς και το συνολικό ποσοστό του διαμορφώνεται κοντά στο 5,5%.
- β) 154.762.156 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19% των νέων μετοχών, κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά. Συγκεκριμένα:
- 53.568.405 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 35% των νέων μετοχών που επιμερίσθηκαν στη δημόσια προσφορά, κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.
- 101.193.751 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 65% των νέων μετοχών που επιμερίσθηκαν στη δημόσια προσφορά, κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές.
