Με μεγάλη υπερκάλυψη και επιτόκιο καλύτερο από το guidance ολοκληρώθηκε η τρίτη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές, αντλώντας συνολικά 3 δισ., ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 20 δισ.
Σύμφωνα με το αρχικό guidance, η απόδοση ήταν Mid Swaps + 55 μονάδες βάσης, δηλαδή στη ζώνη του 0,28%. Ωστόσο η πληθώρα προσφορών (άνω των 20 δισ. ευρώ) έχει οδηγήσει σε βελτίωση της καθοδήγησης στο Mid Swaps + 47 μονάδες βάσης, ήτοι στο 0,19% και σε κλείσιμο του βιβλίου με τελική απόδοση 0,2%.
Την έκδοση οργάνωσαν οι Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley και Société Générale.
Πρόκειται για την τρίτη έξοδος του ελληνικού δημοσίου στις αγορές το 2021, καθώς είχαν προηγηθεί οι επιτυχημένες εκδόσεις 10ετούς και 30ετούς τίτλου.
Η νέα έξοδος ακολουθεί και καρπώνεται την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την S&P σε «ΒΒ».
Υποχωρούν οι αποδόσεις
Πτωτικά κινούνται, πάλι, το τελευταίο διάστημα οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, καθώς η ΕΚΤ έχει εντατικοποιιήσει την παρουσία της.
Οι προσδοκίες για πιο υψηλή ανάπτυξη και πληθωρισμό, που οδηγούνται από τα πακέτα οικονομικής βοήθειας των ΗΠΑ, έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υψηλότερα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.