Ταχύτατα και μέσα σε ελάχιστες ώρες ολοκληρώθηκε το placement που έκανε η Viohalco στην ElvalHalcor, διαθέτοντας 25 εκατ. μετοχές, ήτοι το 6,66% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στα 2 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι με discount έναντι της μετοχής στο ταμπλό που διαμορφώνεται στα 2,26 ευρώ.
Πριν τη συναλλαγή θυμίζουμε πως ο όμιλος Viohalco ήλεγχε το 91,5% των μετοχών της θυγατρικής του, ενώ μετά το placement ο μητρικός όμιλος κατέχει 318.111.475 μετοχές της ElvalHalcor, ήτοι ποσοστό 84,78% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου. Τα ακαθάριστα έσοδα από το placement διαμορφώθηκαν σε 50 εκατ. ευρώ.
Στόχος του placement ήταν η αύξηση της διασποράς της μετοχής της ElvalHalcor, αλλά και η περαιτέρω διεθνοποίηση του μετοχολογίου της, σε μια συγκυρία που ο όμιλος πάει εξαιρετικά, αναλαμβάνοντας νέα μεγάλα έργα παγκόσμιου εκτοπίσματος. Πλέον, ανοίγει ο δρόμος για την εισαγωγή της ElvalHalcor στο δείκτη FTSE 25, ήτοι στην ελίτ του ελληνικού χρηματιστηρίου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την περαιτέρω για την ισχυροποίηση του brand και τις εισροές κεφαλαίων.
Άλλωστε, η συγκυρία κρίνεται ιδανική, όπως έδειξε η πρόσφατη εμπειρία από τις εμφατικές υπερκαλύψεις που πέτυχαν διαδοχικά αρχικά η ΔΕΗ (έξι φορές), Motor Oil (πέντε φορές) και Μυτιληναίος (σχεδόν τέσσερις φορές).
Τα τεχνικά
Ως διαχειριστές του placement ενεργούν οι AXIA Ventures Group Ltd και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, οι οποίοι, μαζί με τη Viohalco διατηρούν το δικαίωμα να προσαρμόσουν τους όρους ή το χρόνο της Συναλλαγής οποιαδήποτε στιγμή.
H Viohalco έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 60 ημερών (η οποία εκκινεί στις 26 Απριλίου 2021) αναφορικά με τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας τις οποίες θα κατέχει μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής καθώς και στη μη διενέργεια επιπρόσθετων πωλήσεων, αγορών ή άλλων πράξεων μεταβίβασης ή διάθεσης μετοχών της Εταιρείας έναντι χρημάτων (ή σχετικών δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβολαίων ανταλλαγής δικαιωμάτων ή άλλων συμβάσεων) από τη Viohalco κατά την περίοδο δέσμευσης χωρίς τη συναίνεση των Διαχειριστών.
Ποια είναι η ElvalHalcor
Η ElvalHalcor αποτελεί το «διαμάντι» του ομίλου Viohalco, του μεγαλύτερου βιομηχανικού ομίλου της χώρας με τις δεκάδες θυγατρικές, τους χιλιάδες εργαζόμενους και τα 28 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με αποτίμηση 872 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στη 19η θέση της κατάταξης στο Χ.Α., ξεπερνώντας πολλές εταιρείες του Large Cap όπως ΕΥΔΑΠ, Σαράντης, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, Πειραιώς Financial, Aegean Airlines, Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ και Fourlis.
Όμως, ο σκόπελος του περιορισμένου free float είναι μεγάλος καθώς ο όμιλος Viohalco ελέγχει περίπου 91,5% των μετοχών, οπότε στόχος είναι μέσω του placement να μειωθεί το ποσοστό της μητρικής έως το 85%.
Η ElvalHalcor κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στους σωλήνες χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλασης αλουμινίου παγκοσμίως. Ο όμιλος διαθέτει 15 παραγωγικές μονάδες σε Ελλάδα και εξωτερικό, με 14 θυγατρικές, ισχυρό εμπορικό δίκτυο σε 21 χώρες και εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως. Παράλληλα, μέσω της μεγάλης επένδυσης 150 εκατ. ευρώ που ολοκλήρωσε το καλοκαίρι στην έδρα του στα Οινόφυτα, ο όμιλος έχει αλλάξει εντελώς επίπεδο και πλέον έχει μπει σε μια παγκόσμια «ελίτ» που μπορεί να φέρει εις πέρας ιδιαιτέρως απαιτητικά έργα. Πλην των παραδοσιακών τομέων όπως συσκευασίες, μεταφορές, κατασκευές, υποδομές, θέρμανση, ψύξη και ΑΠΕ, πλέον διεκδικεί έργα σε τομείς όπως αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγική και yachting.
Η πορεία της μετοχής
Θυμίζουμε ότι η ElvalHalcor προέκυψε από τη μεγάλη συγχώνευση των ΕΛΒΑΛ και Χαλκόρ που εδώ και περίπου μια τετραετία αποτελούν κοινή οντότητα αποτελώντας το βραχίονα του ομίλου Viohalco στα μεγάλα έργα αλουμινίου και χαλκού και ένα από τα ισχυρότερα brands πανευρωπαϊκά. Οι δύο εταιρείες επιχειρησιακά διατηρούν την αυτοτέλειά τους, ενώ συνέργειες υπάρχουν όπου είναι εφικτό. Η νέα, ενιαία μετοχή, με κωδικό «ΕΛΧΑ», έκανε πρεμιέρα την 1η Φεβρουαρίου 2018 στο ταμπλό του Χ.Α. καθώς εισήχθησαν 375.241.586 νέες μετοχές με τιμή εκκίνησης τα 1,73 ευρώ, με την αρχική κεφαλαιοποίηση στα 649 εκατ. ευρώ.
Σύσσωμος ο όμιλος Viohalco βρίσκεται στις επάλξεις όλο το τελευταίο διάστημα, εν μέσω καλών αποτελεσμάτων, ανάληψης σημαντικότατων έργων διεθνώς και χρηματιστηριακής ανάτασης. Η μετοχή της μητρικής Viohalco ενισχύεται σε ποσοστό 38% το πρώτο 4μηνο του 2021 υπεραποδίδοντας σχεδόν απ’ όλο τον Large Cap, η Cenergy Holding καταγράφει ράλι +60,12% το ίδιο διάστημα, ενώ η ElvalHalcor ενισχύεται κατά 36,76%.
