Σημαντική αποφόρτηση των χρηματοροών τους επιτυγχάνουν όπως φαίνεται τα Ελληνικά Πετρέλαια, καθώς το νέο ομόλογο 500 εκατ. που εξέδωσαν για την αποπληρωμή παλαιότερου έχει επιτόκιο μόλις 2,125%, ενώ η προηγούμενη έκδοση είχε 4,875%, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητα του χρέους και την προοπτική ρευστότητας της εταιρίας, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά τους χρηματοικονομικούς δείκτες.
Η προσφορά για το νέο ομόλογο των ΕΛΠΕ έφτασε στα 1,5 δισ., προσφέροντας υπερκάλυψη 4 φορές από τον αρχικό στόχο για άντληση 400 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση του στόχου στα 500 εκατ. ευρώ.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,125% υποχωρώντας από το αρχικό guidance το οποίο είχε τοποθετηθεί στο 2,5%, και ήταν ανάλογο των εκτιμήσεων των αναλυτών που μιλούσαν για τελικό επιτόκιο στην περιοχή του 2,3% (αν και δεν είχαν αποκλείσει ένα επιτόκιο ακόμα και στο 2% καθώς υπήρχαν ενδείξεις από το roadshow της εταιρείας στην Ευρώπη, ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση από ξένους θεσμικούς.
Ως σύμβουλοι έδρασαν οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International ως βασικοί διοργανωτές, ενώ συνδιοργανωτές της έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών είναι οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank, Nomura International plc, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς. Το ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Όπως είχε ανακοινωθεί τα ΕΛΠΕ θα διαθέσουν το ποσό που θα αντληθεί από για την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους, μέσω της εξαγορά μέρους ή του συνόλου του ομολόγου λήξης 2021, το οποίο φέρει επιτόκιο 4,875%, καθώς και για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων. Ο όμιλος έχει ήδη προτείνει από την Τρίτη, στους κατόχους των ομολόγων λήξης 14 Οκτωβρίου 2021 ύψους 449,53 εκατ. ευρώ για την εξαγορά των τίτλων που κατέχουν στο 109,25% της ονομαστικής τους αξίας (principal).
Στις αρχές Ιουλίου, τα ΕΛΠΕ αποπλήρωσαν διεθνές ομόλογο 325 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2014 με επιτόκιο 5,25%, αξιοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμα, μειώνοντας κατά 200 εκατ. ευρώ τη ρευστότητα, αλλά βελτιώνοντας το προφίλ του χρέους και της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας.
